前三十年
1949年新中国成立之后，老一辈革命家最迫切的任务，是建设工业。原因很简单，从1840年第一次鸦片战争，到第二次鸦片战争，再到1894年中日甲午战争，以及后来的抗日战争，新中国成立之后又不得不打了一场抗美援朝，总之多次的对外战争，都是农业国以血肉这躯去对抗工业国家的坚船利炮，所以发展工业，是全国人民的迫切希望。这可能也是为什么历朝历代成立之初都是与民息轻徭薄赋与民休息，而新中国没有采取这种策略的最重要的原因。
历经百年战争与动荡，新中国的工业基础基本是零。毛主席说：“现在我们能造什么？能造桌子椅子，能造茶碗茶壶，能种粮食，还能磨面粉，还能造纸，但是，一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”所以，能造一辆汽车，大概是当时全体中国人的梦想。1957年，管理国民党高级将领的功德林，为了让这些战犯更乐意接受改造，安排他们参观了一汽汽车的生产车间，战犯们看到中国自己制造的解放牌汽车，无比激动，杜聿明亲自体验之后给了高度评价。那时候能造出一辆汽车，应该不亚于今天我们造出一台高端光刻机。
当时苏联作为人类最崇高理想的代表，是真心想帮助中国的。特别是中国打赢了抗美援朝战争之后，援助了中国完整的全产业链的工业，史称“156”工程。做个类比，欧美今天卡我们的脖子，光刻机等等，相当于苏联直接给了我们156个光刻机类似的工程，还遍布各行各业，真的是很仗义了。在1953年开始的“一五计划”，全国人民干劲十足，取得了辉煌的成绩。但是在“二五”就有点乏力，三五、四五就到了十年浩劫了，1976年中国结束文革，国民经济实际上已经到了崩溃的边缘。
从1949年新中国成立到1978年改革开放，这三十年的时间里，人民觉悟高有激情有干劲，不像现在的年轻人一样天天喊躺平，但是经济为什么没有取得成功？当然当时有复杂的国际背景，如冷战、中苏关系破裂、二战刚刚过去不久大家都担心第三次世界大战等等，但是最重要的一个原因，是违反了规律，更具体一点，是脱离了当时的实际情况，违反了“唯物主义”。
唯物主义
什么是唯物主义呢？我们上学的时候都学过，但是不代表我们都真的理解，否则现在也不会有那么多人推崇王阳明唯心主义之类的学说了。一种理论搞不懂，就会去推崇另一种理论，其实唯心说也没有几个人能搞懂，哲学嘛，大家都不懂就对了……
但是唯物主义确实有过人之处的，在主席前半生的无往不利，一半归功于唯物主义，一半归功于辩证法。我天天研究其实也不懂，一直到后来我研究《道德经》反倒慢慢理解了一些，我说说我的理解，不一定对：
我们使用百度或者高德导航，路就相当于物质，导航出来的“道”就是规律。十月革命的一声炮火，为中国送来了共产主义，也送来了唯物主义。但是十月革命其实挺简单的，一共死了6个人。当时苏联红军趁白军不备夺去了权力，中国其实复杂多了。共产国际给中国革命制定的策略是发动工人，夺取权力——和苏联一样。但是中国当时是一个农业国，4亿人口，工人仅有二三百万，所以工人革命是脱离实际情况的。毛泽东“农村包围城市”其实才是符合当时的实际情况的。
路决定道，实际情况决定规律，决定解决方案，这就是唯物主义，而不是看起来高大上的东西。
麦克阿瑟率领世界上头号工业帝国的精锐武器的军队，竟然打不过落后农业国的中国人民志愿军，气的华盛顿换掉了麦克阿瑟。联合国军新的统帅李奇微，通过观察发现，志愿军战略战术都很强，但是有一个缺点，那就是后勤不行，所以志愿军只能打一个星期，一个星期之后，粮食弹药都没了，就没法再打仗。李奇微根据这一“客观事实”，制定了礼拜攻势，即一个星期内以防御为主，待一个星期志愿军弹尽粮绝之后，再大举反攻。抛开中国人的身份客观看待，李奇微的策略是很高明的，因为他的“道”建立在“路”上，是唯物主义的。
实事求是。实事就是物质，是客观存在，是就是规律，解决方案要根据客观事实制定，要能落地，是阳谋。这就是物质决定意识，物质是不能违反的。价值投资者都知道，基本面决定价值，这其实也是唯物主义。
新中国刚刚成立的时候，我们的基本面是什么呢？一穷二白，没钱没技术，有4亿没有受过教育的农民，缺衣少食。当时的工业不像现在这么精密，主要分为重工业和轻工业。当时赫鲁晓夫希望社会主义阵营一家亲，内部分工为苏联发展重工业，中国发展轻工业，毛泽东勃然大怒，严厉拒绝了。因为轻工业代表着低附加值，重工业是当时的高科技，凭什么你发展重工业让我发展轻工业？主席在1956年发表的《论十大关系》，第一条就是重工业和轻工业的关系，摘录如下：
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一、重工业和轻工业、农业的关系（毛泽东）
重工业是我国建设的重点。必须优先发展生产资料的生产，这是已经定了的。但是决不可以因此忽视生活资料尤其是粮食的生产。如果没有足够的粮食和其他生活必需品，首先就不能养活工人，还谈什么发展重工业? 所以，重工业和轻工业、农业的关系，必须处理好。
在处理重工业和轻工业、农业的关系上，我们没有犯原则性的错误。我们比苏联和一些东欧国家作得好些。像苏联的粮食产量长期达不到革命前最高水平的问题，像一些东欧国家由于轻重工业发展太不平衡而产生的严重问题，我们这里是不存在的。他们片面地注重重工业，忽视农业和轻工业，因而市场上的货物不够，货币不稳定。我们对于农业、轻工业是比较注重的。我们一直抓了农业，发展了农业，相当地保证了发展工业所需要的粮食和原料。我们的民生日用商品比较丰富，物价和货币是稳定的。
我们现在的问题，就是还要适当地调整重工业和农业、轻工业的投资比例，更多地发展农业、轻工业。这样，重工业是不是不为主了?它还是为主，还是投资的重点。但是，农业、轻工业投资的比例要加重一点。
加重的结果怎么样? 加重的结果，一可以更好地供给人民生活的需要，二可以更快地增加资金的积累，因而可以更多更好地发展重工业。重工业也可以积累，但是，在我们现有的经济条件下，轻工业、农业积累得更多更快些。
这里就发生一个问题，你对发展重工业究竟是真想还是假想，想得厉害一点，还是差一点? 你如果是假想，或者想得差一点，那就打击农业、轻工业，对它们少投点资。你如果是真想，或者想得厉害，那你就要注重农业、轻工业，使粮食和轻工业原料更多些，积累更多些，投到重工业方面的资金将来也会更多些。
我们现在发展重工业可以有两种办法，一种是少发展一些农业、轻工业，一种是多发展一些农业、轻工业。从长远观点来看，前一种办法会使重工业发展得少些和慢些，至少基础不那么稳固，几十年后算总账是划不来的。后一种办法会使重工业发展得多些和快些，而且由于保障了人民生活的需要，会使它发展的基础更加稳固。
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顺便说一句，很多人对前三十年经济的批评，一看就没研究过。其实，主席在建国之后依然是水平极高的，十大关系就阐述的很好，可惜后面没有得到贯彻的执行，主要是主席自己没有贯彻执行，所以路线错了。
轻工业，以纺织业为代表，劳动密集人力密集，不需要大量的资金和技术，满足的是人的最基本的衣食住行的需求，是不是特别符合当时中国一穷二白没钱没技术但是人口特别多的基本面？所以1978年改革开放，经济蓬勃发展的恰恰是轻工业。以纺织业为例，吸收了大量的女工，然后这些女工拿到工资购买衣服，以及其它必需品，养活家人，这样经济就开始正向循环。每循环一次财富就增加一丢丢，主要是，经济终于走上了正道。
路决定道，客观事实决定规律，决定路线，决定解决方案。
当时发展重工业，重工业其实极不符合当时的社会现实。重工业是什么特点？资金密集技术密集，规模效应非常重要，不需要大量的劳动力，且周期性明显。在供给侧，它不符合当时我国缺少资金缺少技术，缺少知识分子的现状，也不能大量吸收劳动力，所以后来城里的知青上山下乡向贫下中农学习，本质是重工业不能盈利，不能吸收大量知识青年，所以下放到农村解决城市里劳动力过剩的问题。在需求侧，当时的中国其实并不需要大量的钢筋水泥化工产品，实际上，最需要重工业的恰恰是轻工业，只有轻工业达到一定规模之后，才需要大量的钢铁化工产品。总之重工业在供给侧和需求侧都不讨好，所以不盈利，亏损严重，所以需要农村补贴城市，所以需要压低农业产品的价格，所以需要农民交公粮和农业税，并且农业合作社违反了“人性本私”的规律，所以农民非常苦。
脱离事实，意味着违反规律。
重工业比轻工业好，但是也不一定，要看符不符合实际情况。
1978年改革开放之后，轻工业高速发展了25年，后来又加入WTO，向全世界倾泻产品。大约在2003年前后，规模庞大的轻工业到了一个临界点，对重工业产生了极大需求。中国以房地产为代表的基建也加速发展，所以这时候重工业开始爆发，股市上钢铁、化工、汽车、煤炭、石油、有色等粗大笨重开始“煤飞色舞”，顺便说一句，这其实是前30年苦心造诣造就的大礼包，总之顺利完成了重工业的升级，规模如此之大以至于全世界矿产涨价，也造成了2007年大牛市，直达6124点。
后40年，能取得辉煌的成就，先不要说前三十年打下的工业基础，就从轻工业转型重工业这一点，其实是前三十年的努力在这个时刻开始发挥作用，使当时的升级顺利完成。我们现在看到东南亚、印度这些国家蓬勃发展，其实轻工业不难，难的是顺利升级重工业。以孟加拉国为例，这个地方别的不多，就人多，且超级贫穷，人口密度比中国东部还要高好多。我们平时看到的挂在火车上的视频，其实不是印度的，其实是孟加拉国的。这个地方发展纺织业最好不过了，人其实是最廉价的劳动力，一顿饭吃两个馒头就行，哦，孟加拉应该是吃大米，一人一顿两碗大米就差不多了。再考虑家人，那么一天的工资可能只相当于几斤大米而已，比任何的机器都便宜。当然纺织工业的机器也很便宜，能吸收大量廉价劳动力，能逐步正向循环。但是当有一天轻工业到达一定程度，就需要重工业了，要房地产，要汽车，要修路，要化工，而这些是最难的，因为需求资金密集技术密集规模庞大，而来自中国的大规模重工业产品时超级便宜的，钢铁比白菜还便宜。这些国家如果能成功升级，才会对中国造成一定程度的威胁，至少现在看起来很难。
太过于贫穷的东南亚和南亚，对中国是不利的。太过于富有强大也不好，最好是拉美化，有钱买我们的产品，但是又不至于威胁我们。
新加坡有一位印度籍学者，说世界将进入CIA时代，C是中国，I是印度，A是东盟，世界重心重回亚洲，这是一定的。
说这些，不是说前三十年是对的，恰恰相反，前三十年前辈奋勇拼搏，但是路线错误，南辕北辙，所以十年浩劫上山下乡等等，本质都是为错误路线买单。后四十年有种种问题，但是路线是对的，所以形成正反馈，不断增长。
顺便说一句，中国是唯物主义的故乡，全球200多个国家，中国是唯一不信神的国家，当然财神除外。苏联也曾经使用唯物主义，但是他们是宗教国家啊，且自诩为东正教正统。所以他们玩不转唯物主义，最终崩溃。
比较优势
兵法讲究“以我之长，攻彼之短”。大卫·李嘉图将其用于经济，那就是比较经济学。任何国家都有自己的优势，即使没有，那也有相对的优势。上面中国发展初期，以及现在的孟加拉国大力发展纺织业，就是这一理论的实际。
前三十年之所以犯错，在于追求“高科技”而脱离了实际。其实如果今天有国家给我们高级光刻机的技术，我们能不要吗？当然不能。但是光刻机技术及芯片行业，虽然也很大也很好，但是其吸收的是高学历高科技人才资金密集，当然有助于我们提高国际竞争力，但不见得就一定有利于我们整个的国民经济。
其实最好的行业，永远是最适合我们今天现状，又能带领我们走往未来的。它必须足够大，必须能盈利，必须对经济的供给侧和需求侧都非常好有利于循环，必须是国外无法与我们竞争的行业。
中国的新能源汽车，全球产能占比60%以上；
锂电池，70%以上；
光伏，最低的环节80%以上，个别环节如硅片，90%以上，甚至95%以上。
唉，说起来，几年前这些行业还属于高科技，被中国人突破之后就成了制造业了，并且是最low的产业，岂不知，高以下为基，贵以贱为本。这些行业，其实比国外那些高大上的行业好多了。
首先是足够大。中国一年汽车产量是3000万，产值是3万亿。全球是8500万辆。要知道，我们汽车行业落后西方一百多年才奋起追赶的，所以品牌、发动机、资金、所有权、高端零部件、市场等等都在国外资本手里。但是新能源汽车我们基本处于同一起跑线，所以就远远超过了国外。但凡中国人和老外同一起跑线的行业，哪怕是落后半步一步，而不是几十年差距，那么基本都是中国领先。所以中国新能源汽车，未来为什么不能是4000万辆呢？再加上品牌所有，零部件，软件，芯片，出口等等，且需要大量受过良好教育的劳动力，恰恰适合今天的中国，所以，会很牛逼的。
光伏比新能源汽车更大，且优势更强。新能源汽车国外还有一些竞争，光伏国外基本没有竞争。我们以往的出口，以份额最大的机电产品为例，要进口矿石、原材料、零部件、能源、技术等等，我们只是人力加工，本质是在出口廉价劳动力。而光伏从原材料砂子，到全流程，全是国内的，纯出口。在国内呢？光伏发电价格已经远远低于火电，意味着投资是有利润的。
在以往的每次经济危机，都是靠投资拉动，但是很多投资，如乡村公路等等，都是不盈利的，是纯公益。但是房地产是盈利的，所以可以持续，但是今天已经不能持续了。如果一项投资能够盈利，就意味着不怕投资，投入越多越好。现在国家比较有钱，就是没有好的投资项目。10万亿、50万亿。要是有百万亿能盈利的投资项目，那真是太棒了。
而光伏需要大量的打工人，既有工程师，更需要大量的原来中专毕业生等年轻人，这一行业是最适合我国现状的，所以也是最具备竞争力的，最不怕国外竞争的。欧美的成本比我们的卖价都高，怎么竞争？
中国进口石油每年3000多亿美元，光伏和新能源汽车起来，可以减少进口和增加出口，一反一正，最后是：1000亿美元？2000亿美元？3000？一切皆有可能。
鉴于CPI负增长，很多经济学家都建议直接发钱。其实这是看欧美在发钱，但是我们的“路”，也就是客观事实不一样，所以要是真的这么做真的不好，脱离实际是最危险的。中国历代都是以工代赈，效果很好，也是我们的传统文化。
辩证法
最后再稍微聊一点辩证法，我们的太极图其实就是辩证法。
辩证法告诉我们，阳的问题不要直接解决，而是用阴来解决。
中医说，头疼医头，脚疼医脚是不对的。也就是说，头疼得去按脚。
供给的问题，用需求解决；需求的问题，用供给解决。
供给需求都有问题，用政治来解决。
政治的问题，用军事来解决。
国内的问题，用国外来解决……
总之，不走直线。
今天的经济问题，是房地产放缓引起的。从2021年18万亿销售总额，到今年降了好多了。摁住房地产，促进高端制造升级，是非常正确的，是突破拉美化唯一的方法。适当的扶持一下已经被打倒的房地产也是可以的，但是绝对不能走老路。
现在的问题是，除了扶持新能源行业是最好的出路，还应该鼓励资本市场。
由于国家多年来支持实业，所以现状是实业的过剩和资本市场的不足，阴阳失衡。
今年投资50万亿，哪怕只要有1万亿投资在资本市场，甚至5000亿，都会有很大不同，很多问题都能解决。股市最大的问题，其实是缺乏党的领导。枪杆子里出政权，但是股市没有枪杆子，建立有中国特色的股市，也许才是正确的解决之道。不仅能解决资本的问题，也能解决实业的问题。
市面上并不缺钱，只是缺少信心而已。一旦股市起来了，信心也就来了。一旦能正确的引导一部分资金入市，股市自己就会涨起来，形成良性的循环，地方可以解决债务问题，房奴可以解决负债问题，市场可以解决消费问题，经济可以解决循环问题。新能源高歌猛进，出口创新高，人民币升值，一切都会好的。
以往的资本市场，主要是房市担当了重任。现在房市已经光荣的完成了历史使命，轮到股市了，然而股市这么惨，其实是这么多年来刻意把它放在一个极次要的位置的结果。
封面是印度孟买指数，印度未来必然会成为我们最强大的敌人。
当年邓公力排众议设立股市，“不行可以再关闭嘛”，这当然只是为了应对反对者的一句话，当不得真。
经济和排兵打仗是一样的，最重要的是兵力的配置，过于薄弱的环节会拖累整体的。
汇金增持也应该遵循我军优良传统“集中优势兵力各个歼灭敌人”，例如举牌一两个新能源个股，比如$隆基绿能(SH601012)$ ,宁德时代，比亚迪等等，让大家看到国家的态度，跟着冲锋，就有了主攻方向。就能取得胜利。