我一直很看好隆基股份，继续持有不动摇。
公司作为行业内最优秀的企业，在碳中和，碳排放，节能减排的大背景下，新能源行业是朝阳行业，未来的业绩也是很有保障，现在回调的下来，正是好公司有好价格的时候，短期的回调不改长线的配置价值，现在就是积极布局的好时机。＠战役指挥官

由于隆基的股价一直在下跌，所以同行扩产、外资涌入就成了大家吐槽的缺陷，那试想如果这段时间隆基股价一直暴涨，那么同行扩产、外资涌入、业绩增长就将是光伏行业未来无限光明的大利好。我们是事实论者，殊不知我们正在和伟大同行，世界的光伏龙头，隆基未来何止万亿，将是为人类能源变革开拓先驱，载入史册的伟大公司，将是未来中国能源立于世界之巅的代表公司，那些追逐短期利益卖出隆基去追AI的鸡狗们，目光短浅的鸡狗们，毫无骨气的鸡狗们，把隆基当白菜贱卖了，巴菲特见了都要大声疾呼。最后想说，留在隆基选择伴随同行的同志们，失败之中孕育着成功，黎明前敌人的反扑是最为猛烈的，大家守住自己的阵地，握牢手中的筹码，任他东西南北风，我自巍然不动！

现在虽说也许还不是隆基的至暗时刻，但确实对小股东来说心态很受考验。今天又加了一点隆基，并且做了未来如果进一步下跌的补仓计划和资金筹划。如果打到2300亿市值，也许会下重手。不过不管怎样，隆基仓位不会超过5成，这是我的仓位承受极限了。

在此时刻，说几点隆基持仓感受：
1. 光伏还是周期行业，虽然需求大，降低了它的周期性，但说到底它还是有周期的。所以要有心理准备，卷起来的时候，可能泥沙俱下，而且波动很大。短期看年内会不会有硅料的再次暴跌，如果有，则硅片端还会有损失。中期来看，这么多产能，差异化又不大，卷起来的时候各公司股价又会承压。所以，心里要先有准备应对这种大的波动，仓位和后备资金上要规划好。

2. 欧美的打压，这是一定会发生的。目前看来市场对此非常敏感，每回稍有不利消息，各家股价就腾腾往下掉。短期看欧盟的姜料法案也可能会出来，到时候市场又吓得屁滚尿流。其实从现实层面来说，欧美想自己做可以，但要低成本地做又保证质量和效率，很难。光伏电力和光伏制氢最终是涉及到全工业成本的，斗争可能会很复杂，长期存在，但优势在我们这边。我觉得应该有个底线思维，下面是我预估的底线估值。
最差情况，2030年1000GW需求，去掉欧美，剩60%市场即600GW，假设隆基组件20%市占，每w盈利0.14元，600*0.2*10*0.14=168亿。硅片35%市占，每w盈利0.05元，去掉组件则为600*0.15*10*0.05=45亿。共213亿，加上氢能和硅料，毛估估230亿净利。以2023年初市值3200亿为起点，按2030年30倍pe算，230*30/3200=2.15，8年折合年化10%左右。如果这个10%你可以接受，则不用太担心这8年的风风雨雨了。以终为始，好好陪伴和跟踪公司情况即可。

3. 隆基能到万亿市值吗？我相信它一定能到。随着需求的增长，只要隆基不掉队，一定能到的。现在有人说光伏不行了，海外打压了，没需求了，隆基技术也不行了，没有差异化，按传统制造业最多给10-15倍估值。我觉得不用太担心。只要隆基能保持产出的稳定增长（哪怕增速慢一点，或波动一两年），资本一定又会挤破脑袋进来的。15倍估值对应6.66%收益率，两倍于无风险收益率了。只要资本不傻，会进来降低其收益率直到没便宜可占为止。

回想20-22年，光伏上涨的时候哪哪都是利好，一片看好。现在又哪哪都是不好，相互踩踏。其实，是你的心在动。还是那句老话，把目光放长远一点，降低预期，没有出现明显掉队的时候，静静陪伴就好。

以上，共勉。

增长逾期到顶，行业竞争加剧，现在的低估值，在业绩和利润的双杀下，最终会回归合理甚至是高估值

因为相信，所以看见

我是相信的。

从基本面来说，光伏行业依然处在行业增长期，从去年隆基绿能的业绩增长就可以直接得出，无论是公司，还是行业，公司都还具备高成长性，最后就是公司现金储备雄厚，拥有520亿的现金储备，也就是下周4.28号，大概率会公布高送转方案，要么高比例分红，公司是具备这个分红实力的，要么高比例高送转！前几年都是分红加高送转！所以我在这个位置建仓！

坚定相信一定成功！新能源是大方向，隆基又在行业里摸爬滚打过来的优质企业，管理层也比较务实稳重，产品研发资金有保障，这样的企业10年之内不能存活下来的难度也很大。随着国内货币超发，国际又将进入货币宽松时期，加之太阳能市场的进一步扩大，万亿隆基只是时间早晚得事，没有大的悬念！股市像一口锅，慢慢熬，浓缩的才是精华！