$神火股份(SZ000933)$ $天山铝业(SZ002532)$ 我想大家都知道新疆煤炭储量丰富坑口价格便宜，而制约新疆煤炭外运的最大因素就是运费，普遍运费在300-800区间。那么新疆的电解铝产能就是一个外挂，市场估计还是没理解新疆电解铝工厂就是一个更高效的疆煤外运工具，新疆神火为例自备电厂使用160-180元...
按今年利润来算，煤炭归母22亿，电解铝归母32亿，电解铝给10倍估值320亿市值，相当于煤炭给4倍估值80亿，合计400亿市值，电解铝行业竞争格局已经大幅改善，等需求稍微起一点再叠加这么低的库存，向下空间不大，煤炭市值部分当白送了。
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