二、今日最重要的事
宏观新闻:10 月份金融数据回落,中长期贷款有回稳迹象
央行周一晚间公布的 10 月金融数据显示,10 月新增信贷 6613 亿元,新增社融 6189 亿元,低于前值及市场预期。
点评:1.从历史季节性规律看,每年的 10 月往往都是全年新增信贷的低点,尤其是考虑到今年前三季度信贷投放节奏明显快于往年,9 月新增信贷更是创下历史同期新高,一定程度上透支了 10 月的信贷需求,因此今年 10 月新增信贷环比显著回落是可以预期的。
2. 分项目来看,地方政府债券发行同比减少、票据融资和居民短贷的走弱是社融数据不及预期的主要原因。地方政府专项债由于今年提前发行的缘故,10 月的净增量仅为-200 亿元,同比去年大幅减少了 1067 亿元,是社融(相较去年同期减少 357 亿元)最主要的拖累项。
票据走弱和年初票据猛增有关。按照 6 个月和 9 个月的票据期限,很多在 7 月份和 10 月份到期,因此 10月份票据融资同比少增 850 亿元。
而社融分项中的企业中长期贷款(同比多增 787 亿元)反映出社融及经济后续可能企稳回升。
基金新闻:外资机构在三季度已在悄然扫货 A 股
全球最大主权基金——来自阿联酋的“阿布达比投资局”三季度狂买 A 股,这家中东土豪机构新进了中国人寿、潍柴动力、迈瑞医疗等 18 只股票,累计登上 28 只个股的十大流通股东名单(其中,东方财富、潍柴动力和复兴医药是前三大重仓股,持股市值分别是 4.3 亿元、4.18 亿元、3.48 亿元,持股市值合计超过 45 亿元), 一举成为A 股持股数量最多的外资机构。
法兴银行三季度新进千山药机等 13 家公司;安本投资新进启明星辰、上海机场等 11 只个股;摩根大通新进莱宝高科等 7 只个股;美林证券则新进爱尔眼科、美的集团等 4 只股票。
截至三季度末,55 家 QFII 的持股市值高达 1042.30 亿元,较二季度末增加了 22.20%。
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