$歌尔股份(SZ002241)$ 近十年，除了15年和18年股灾，歌尔六月份均是正收益。

从基本面来讲，下半年metaquest pro发布，年底airpods pro 2发布，三四季度提前备货应该会保证今年的业绩。因为pro2采用新的蓝牙传输协议，支持无损音质，大概率销量优于3代。

新闻1，quest2到目前销量超过1500万，不清楚是一季度末的数据还是五月底的数据，下半年才是销售旺季，之前meta给歌尔今明两年的销售指引是2800万，估计今年1200万，明天1600万的难度不大。

新闻2，ps5已经售出2000万部，历时一年半的时间，索尼官方给出的销售预期是24年底累计销量超过ps4，1.1亿部。也就是未来两年半售出约9000万部，去年看纪要，歌尔二供比例最终会超过40%，如果预期比较准的话，这个增长比quest2还要快。

还有pico的销量增长速度。
不论psvr2今年还是明年出发布，歌尔的业绩增长的连续性，未来三年都没有问题。早发布早供货，晚发布ps5基数大，销量增速更快。

至于苹果，苹果vr价格贵，销量高不上去，歌尔也只供零部件，不管明年后年发不发部，对歌尔的影响很小，但难以理解的这几天的调整歌尔反而最大，不会真有资金埋伏6月份的开发者大会？我想大多还是情绪的原因。

潜在风险，就是姜滨去年底的限售股，貌似有七千多股成了流通股，不太了解市场的增减持规定，如果股价长高了，姜定会大额卖的。再就是走一期，家园计划是不是这月解禁，可能造成挺大的抛压。

整体上，近期如果回调到中轨，试错加仓，底仓不变。