原创 心木123 心木微笔 2023-11-10 23:40 发表于广东
①最近加班比较多，今天做个简单更新。
②市场在做起伏震荡，但是整体企稳了。仓位适当可以增加点。
③市场在新方向上选择，整体是消费电子和医药板块占据优势，但是表现形式是炒新不炒旧。
④大部分的研报，都是助涨杀跌，很多都是高位推票，人声鼎沸时。有价值的反主流思考，并不多。
⑤最近也在看段永平的访谈录，感觉深度研究，重仓窝着几个优质标的，伴随企业成长，可能是投资的更高境界（类似修仙界的化神期大咖）。考察的是商业洞见能力，创新+出海，是企业保持竞争力优势的王牌！
⑥前期看好的疫苗股，这两年调整很久。等机会再加仓吧。有粉丝推荐增加个hpv疫苗的万泰生物，研究完感觉优势还是，智飞生物》康泰生物》万泰生物。智飞生物的定价，在于市场按代理商给的估值，只给了15倍。现阶段的疫苗行业，代理+自研的路径可能是更适合现阶段的。目前疫苗的研发，是个高风险高技术壁垒的行业，典型如康泰生物新冠疫苗的研发，4路出击，一地鸡毛。不过明后年可能会恢复一个稳健的增长。
⑤具体消费电子的标的，目前还是在华为产业链。算力的一些企业，明后年可能业绩也会放量出来。消费电子后续业绩的释放，需要进一步筛选标的。应该还能走一波！
⑥浙江鼎力回调了不少，从长远来看，这个企业还是很有成长空间的。15亿利润估计后续可以稳住。相对比恒立液压。200亿市值的浙江鼎力回落可以考虑捞一点。
⑦cxo涨了不少，有粉丝问能不能加仓。看了下几个业绩，三线的美迪西亏损的一塌糊涂，二线的康龙化成瑟瑟发抖，唯有头部的药明康德整体活的还滋润。下行下，头部企业还是可以活的可以的。药明康德未来几年20-30的增速，估计还是可以保持。如果要买就推荐药明康德吧。凯莱英从周线来说也快接近底部了。
⑧新能源正在深度调整的尾声，估计明年上半年会有不少调整到位，回落到20年起点的位置。到时候有些业绩快跑出来的，明年可能还是会有一些机会。
⑨整体就这些，如果喜欢，欢迎点赞和转发。回头老家橙子即将上市，继续欢迎多关注！谢谢！
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心木123
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