①“惟有门前镜湖水，春风不改旧时波。”阔别已久的人事，早已更换，唯有故园的镜湖，数载不见，不改旧时清波。
世间唯自然之景，亘古不变，无论经历多少聚散离合，它自一如既往。
关于伟人的那些记忆渐行渐远，但感动的画面日久弥新。远方来自山野的风，一阵接一阵吹过稻田，不舍昼夜…
②昨天分析了100亿市值的两个龙头公司，立讯精密和迈瑞医疗。
从发展来看，18到23年5年时间，立讯精密利润从30亿不到增长到今年约110亿，5年增长了约4倍。迈瑞医疗从38亿增长到现在约110亿，5年增长了约3倍。两者的经营现金流也差不多。
昨天分析完，觉得当前的时间点，立讯的性价比高过迈瑞。可以观察考虑。
③立讯是否有值得重仓的价值？研究完，觉得未必。
一是从商业模式来看，果链产业普遍存在毛利润低、大客户深度捆绑、业绩利润波动太大的弊端。哪天剔除了供应链，下场很惨。立讯也不除外。尽管一直喊着拜托一家独大局面，但立讯目前苹果占其收入超过7成。
二是从增长的确定性来看。结合果链其他关联企业情况，整个行业在回暖，但是不一定到了爆发时期。汽车电子是公司未来发力的重点，但是还没有达到主导的地位（估计占整个集团营收不超过4成）。未来的增长还充满不确定性。至少还不到高速爆发的时期，没有风口。
立讯精密三季报营收1453亿，同比增长79.3%，净利润72亿，同比增长39.91%。
歌尔股份三季报营收742亿，同比增长40.47%，净利润39亿，同比增长14.88%。
鹏鼎科技三季报营收248亿，同比增长17.98%，净利润33亿，同比增长94.69%。
三是从现在估值来看，2000多亿市值，20-25倍估值。合理但是还不是很低估。可以再等等。感觉2000亿以下会比较合适。
如果没有风口，有没有业绩大爆发，稳健的增长，慢慢等回调接近2000亿再建仓更稳妥。