②随着万亿国债的刺激，市场有点回暖。周末各类增持，估计市场底在磨底形成，比较大可能年底前会完成吧。随着市场的企稳，慢慢也要回归主流价值投资。
③周末看了不少三季度研报，选了几个有点惊喜的分享说下。
④晨光股份，一如既往的稳健，23Q1-3 实现营收 158.60 亿元，同比+15.52%，归母净利润 10.94 亿元，同比+16.99%。其中 23Q3 实现营收 58.99 亿元，同比+11.38%，归母净利润 4.90 亿元，同比+20.42%。在去年疫情负增长后，现在开始又逐步恢复了增长，估计未来继续有望保持年化20%的增速。今年利润估计在接近15亿样子，明后年大概率超越20亿，目前估值不算高。后续有望回归到5-600亿市值也是正常的。难怪市场提前反应了。
⑤浙江鼎力，在工程机械行业亏损两年后，三季度继续恢复了高增长，远超过市场预期。
1~3Q23实现营业收入47.42亿元，同比+13.8%；归母净利润12.94亿元，同比+47.6%。
尤其单季度44%的毛利率刷新了近几年的新高，代表着鼎力已经从连续三四年国内内卷式的竞争中走了出来，凭借着在海外市场日益增强的产品竞争力一步一步把丢失了的利润率提了回来。
董事长在我们电话会上一句话令人深刻：“我们臂车产品遥遥领先，欧美头部企业两三年内别想赶上”。他有底气说这句话，财务指标已经说明了一切，“遥遥领先”这四个字不仅属于华为，也在其它各种产品上逐步体现。业绩的提升，更多是在国外市场的开拓，国内市场依旧在卷。
出口占比提升，带来毛利率提升，可能已经成为大多数公司的常态。从微观看制造业明年最大的亮点可能还是在出口，这可能也是当前经济破局的一方制剂！
对海外占比提升的产业链和“遥遥领先”的优质公司，值得估值重估，里面很多只有明年10x了。
⑥华兰生物，第三季度净利润5.41亿元，同比增长70.22%，前三季度净利润10.67亿元，同比增长18.51%。略超预期！不过疫苗占比近半，所以未来过高增长为不要过高期待，但是稳健如老狗，市场很喜欢。估计前期套了的，可以解套了。