2019.9.20 星期五 早知道（一）
【今日导读】
>交通强国建设纲要印发 行业迎来快速发展机遇
>电信采购4000万部智能终端 构建5G发展新生态
>“一箭五星”成功发射 遥感小卫星发展空间大
【上证聚焦】
○交通强国建设纲要印发 行业迎来快速发展机遇
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国务院近日印发《交通强国建设纲要》。在建设现代化高质量综合立体交通网络方面，提出强化西部地区补短板，推进东北地区提质改造，推动中部地区大通道大枢纽建设，加速东部地区优化升级，形成区域交通协调发展新格局。在大力发展智慧交通方面，提出推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。《纲要》还鼓励采用多元化市场融资方式拓宽融资渠道，积极引导社会资本参与交通强国建设。
在政策的大力推动下，交通基础设施有望加快推进。另外，智能驾驶作为交通建设的重要组成部分，也有望迎来快速发展。
公司方面，新疆交建（002941）、成都路桥（002628）主营基建工程业务；四维图新（002405）从事智能驾驶业务。
【上证精选】
○发改委19日发布《关于支持推进网络扶贫项目的通知》，提出加快提升网络覆盖领域、深化拓展产业扶贫、扎实推进农村电商。
○中国移动研究院近日召开“畅想未来”6G系列研讨会第一次会议，专家对孪生体域网、通感互联网、超能交通等新应用场景进行了畅想。
○富时罗素、标普道琼斯的指数调整均将于23日开盘前生效，预计合计为A股带来51亿美元的被动增量资金。
○北向资金19日净买入26.92亿元。个股方面平安银行获净买入9.88亿元，净买入额创该股一个多月以来新高。
○IBM 18日宣布，将在下月推出53量子比特的可“商用”量子计算机，向外部用户开放使用。
【产业情报】
○电信采购4000万部智能终端 构建5G发展新生态
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19日开幕的第十一届天翼智能生态博览会上，中国电信与行业上下游合作伙伴共同签约，采购包含5G手机、泛智能终端、行业应用终端，签约量4000万部。与往年相比，今年签约的企业范围更为广泛，既有5G终端的产销企业，也包括百度、和而泰、腾讯、寒武纪、浪潮、高新兴等智慧家庭、物联网、产业应用等产业链企业。
在5G商用进程加快的背景下，中国电信不仅积极建设5G网络，更与产业链合作探索更多5G应用场景，构建5G发展新生态。例如智慧家庭领域，电信与众多领袖企业在全屋WiFi、全屋智能、超高清视频等业务上深度合作，丰富终端、升级服务，共同开创智慧家庭美好的未来。
A股公司中，和而泰（002402）的家电智能控制器业务营收呈现快速增长；高新兴（300098）发力车联网业务，拟在5G和C-V2X技术和产品研发上投入2.14亿元；拓邦股份（002139）今年中标了中移动的智慧校园终端产品采购项目。
○“一箭五星”成功发射 遥感小卫星发展空间大
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19日下午，“珠海一号”遥感微纳卫星星座03组卫星在酒泉卫星发射中心升空。5颗卫星均顺利进入预定轨道，与已在轨的7颗卫星形成组网，实现12颗卫星在轨运行。此次发射采取“一箭五星”方式，由长征十一号遥七固体运载火箭发射升空。
据悉，该卫星星座的高光谱数据具备对植被、水体、农作物等地物进行精准定量分析的能力，可以为智慧城市等行业领域提供定量分析服务。长城证券分析师曲小溪指出，低轨小卫星星座具备成本低廉、通信延时低、网络覆盖面广、生存能力强等优点，已成为国际商业卫星发展的重要路径。
公司方面，欧比特（300053）是“珠海一号”遥感微纳卫星星座的建设和运营商；中国卫星（600118）是国内小卫星制造龙头企业。
【公告解读】
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英唐智控（300131）控股子公司英唐创泰与中国移动签订关于MTK主芯片产品采购的《手机主芯片合作框架协议》，采购规模上限为800万片。
○顾家家居拟回购股份
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顾家家居（603816）拟回购不低于3亿元且不超过6亿元股份，回购价格不超过50元/股。回购股份全部用于股权激励。
○复星医药控股股东增持股份
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复星医药（600196）控股股东复星高科技19日增持公司H股106万股，并拟在12个月内增持公司股份（包括A股及/或H股）不低于1亿元。
○永贵电器成为华为合格供应商
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永贵电器（300351）正式成为华为技术有限公司合格供应商，目前主要供货线缆及线缆组件。
○旗滨集团发布事业合伙人持股计划
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旗滨集团（601636）发布事业合伙人持股计划，实控人俞其兵自愿将其持有的旗滨集团股票分两批无偿赠与给持股计划，总体规模不超过1亿股。
【资金观潮】
○两机构席位买入景嘉微
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19日交易公开信息显示，景嘉微（300474）获两机构席位合计买入6016万元，占全天成交总额的9.7%，另有一机构席位卖出2489万元。
中泰证券指出，景嘉微作为国产GPU龙头，预研的JM9系列浮点运算能力接近2016年英伟达旗舰级显卡GTX1080水平。该系产品若能在2020年问世，则国产GPU与国际先进水平的差距可缩短至4年，有望实现国产显卡在民用市场上零的突破。
【交易闹铃】
○桃李转债20日申购
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桃李面包可转债的申购代码为754866，每个账户申购上限为1000手（1万张，100万元），正股最新股价高于转股价格，多家券商建议积极申购。
2019.9.20 星期五 早知道（二）
【资讯导读】
>交通强国建设纲要即将发布 智慧交通迎来重大机遇
>CMOS图像传感器市场飞速增长 产业链公司望持续受益
>华为Mate 30首推隔空手势操作功能 百亿级市场有望爆发
>华天科技：公司积极入局摄像头模组领域
>易事特：布局第三代化合物半导体领域
【今日头条】
>交通强国建设纲要即将发布 智慧交通迎来重大机遇
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据经济参考报报道，党的x大明确提出建设交通强国的宏伟目标，《交通强国建设纲要》即将发布，交通强国建设将进入落地实施期。在交通运输部召开的2019年交通运输半年工作会上明确提出，积极推进印发实施交通强国建设纲要，谋划好建设试点工作，加快推进国家综合立体交通网规划纲要编制工作。
去年底，在2019年全国交通运输工作会上，交通运输部部长李小鹏表示，建设交通强国要重点要打造立体互联、质量卓越的基础设施体系；构建先进适用、完备可控的交通装备体系；构建便捷舒适、经济高效的运输服务体系；建立智慧引领、富有活力的创新驱动体系。分析指出，随着5G技术普及，运用物联网、云计算、人工智能、移动互联网等技术促进交通运输相关产业转型升级，未来智慧交通或将是建设的重点。银江股份（300020）以智慧交通为核心业务，杭州城市交通小脑是公司在领域的标杆。苏交科（300284）是江苏省工信厅和省交通厅联合认定的“首批智慧交通领域重点企业”。千方科技（002373）是智慧交通产业领先企业，参与国家级智能网联汽车测试区建设运营。
【投资聚焦】
>CMOS图像传感器市场飞速增长 产业链公司望持续受益
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据媒体报道，CMOS图像传感器（CIS）增长迅速，CMOS凭借低成本、设计简单、尺寸小、功耗低、高集成度等优势，目前在民用消费电子市场迅速取代了CCD(电荷耦合器件)，市场份额已超过99%。CIS下游需求广泛，市场需求持续爆发，如今图像传感器市场竞争非常激烈，除了索尼、豪威等传统CMOS市场巨头外，越来越多的国内企业也开始从模组向上游高附加值的CIS产业渗透。
目前，手机是CMOS图像传感器最大的终端用户市场，未来几年汽车将成为增速最大的下游应用领域。此外，医疗科学系统、安防以及工业(包括机器人和物联网)的销售额也有望迎来快速增长。随着下游终端需求领域的快速扩散，行业将迎来新一轮成长高峰。IC Insights预估，2022年图像传感器市场将成长至190亿美元、将较2018年预估值大增近4成。韦尔股份（603501）并购的豪威科技是全球COMOS领域前三公司。精测电子（300567）控股子公司WINTEST主要产品包扩CMOS图像传感器及逻辑IC测试机等产品。富瀚微（300613）自主开发的低成本CMOS图像传感器ISP芯片实现量产并投入市场。
>华为Mate 30首推隔空手势操作功能 百亿级市场有望爆发
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华为新旗舰Mate 30系列将于9月19日在德国慕尼黑正式发布。华为终端官方微博通过两段预热视频，释放了新机的两大创新功能：隔空手势操作功能和侧边操控。
近年来，继语音识别之后，手势识别成为又一大热的人机交互方式，在不少领域得到广泛应用。尤其是在智能汽车领域。业内表示，在智能手机边际创新持续的趋势下，手势识别成为智能手机发展的必然。市场分析公司Markets and Markets曾发布报告称，至2024年，“手势识别和无触碰感知”市场将达到340亿美元。行业拥有手势识别相关技术的公司有望受益。鸿合科技（002955）拥有手势识别交互技术核心技术，软件产品已经发布。联创电子（002036）深耕光学领域，在VR、手势识别等领域均有所布局。虹软科技（688088）手势识别方案的底层模块完全采用公司自主研发算法，手势识别技术已经商用。
【独家参考】
>华天科技：公司积极入局摄像头模组领域
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华天科技（002185）意向投资摄像头模组项目，公司计划斥资超20亿元在西安投建20条摄像头模组产线。目前已有两条产线开始运作，不过这两条产线主要是用于作业人员的素质训练；与此同时，华天科技一期规划的10条产线也正在积极搭建中。由于近年来封测行业的竞争环境也越发激烈，华天科技势必要有所动作，借此摆脱封测领域三足鼎立的竞争局面。行业人士认为，华天科技通过投建摄像头模组厂，掌握住下游的模组资源。以这样整合的方式，如果节奏把控得好，华天科技比起许多摄像头模组公司更具有一定优势。除此之外，华天科技对于摄像头模组的布局并不局限于智能手机行业的客户，许多非手机类的摄像头模组也在其规划中。
>易事特：布局第三代化合物半导体领域
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易事特（300376）牵头筹建广东省宽禁带半导体材料及器件创新中心，东莞南方半导体科技有限公司等7家单位为共建单位。公司承担了2019年广东省科技厅第三代半导体重大专项中碳化硅（SiC）功率器件应用技术研发及产业化课题，公司将在第三代半导体领域持续深入的进行研发和应用工作。公司投资的南方半导体主要承担国家第三代半导体产业南方基地、广东省第三代半导体材料及器件制造业创新中心建设任务。
目前，中国正面临着半导体第三次产业转移的历史性发展机遇，公司跟踪国际前沿技术发展动态，积极投身于第三代半导体技术引领的全球高频电能变换与控制技术革命，培育与发展公司颠覆性产业技术，为半导体产业的国产替代提供强有力的技术支撑，为后续形成设计、制造、封装和配套等完整的产业链打好坚实基础。
【财经要闻】
>中共中央、国务院：大力发展共享交通，推进北斗卫星导航系统应用；加强智能网联汽车研发，形成自主可控完整的产业链。
>发改委：支持“互联网+”农产品出村进城工程，拓宽贫困地区农产品销售渠道。
>农业农村部部长韩长赋：稳定生猪生产保障市场供应，加快推动生猪产业转型升级。
>经合组织将2019年全球增长预测从3.2%下调至2.9%。
>中国8月末央行外汇占款21.2万亿元人民币。
>上交所：将继续完善境外投资者服务体系。
>《交通强国建设纲要》：推动国家铁路企业股份制改造、邮政企业混合所有制改革。
>全国首单挂钩LPR浮息债券发行，中标利率4.80%。
【公告淘金】
>顾家家居（603816）拟回购股份3亿元-6亿元，回购价格不超过50元/股。目前股价为34.83元。
>中国海防（600764）重大资产重组获有条件通过，公司股票9月20日起复牌。
>彩虹股份（600707）控股子公司彩虹光电将获3亿元政府补贴。
>中国建筑（601668）大家人寿以2.47%公司股份换购基金份额。
>科大讯飞（002230）与上海仪电开启战略合作。双方将在智慧城市建设与运营、人工智能与大数据场景应用以及长三角区域整体布局等领域展开深入合作。
>兔宝宝（002043）拟7亿元收购裕丰汉唐木业70%股权。裕丰汉唐木业主要为房地产全装修业务提供木作产品的设计、生产、安装、服务一站式专业解决方案。
>厦门钨业（600549）拟与江西钨业控股集团在钨、稀土、钴等领域战略合作。>康达新材（002669）拟投资14亿元建设“年产10万吨化工胶粘剂及上下游新材料项目”。
【热点数据】
>近10日30家公司获海外机构调研
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据统计，近10日（9月5日至9月19日），海外机构对30家上市公司进行调研，其中，工业富联最受关注，被22家海外机构密集调研。周大生、鞍钢股份等公司获10家以上海外机构调研。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨3.75%。其中，股价上涨的有拉卡拉、欧菲光等，表现最好的是拉卡拉，累计涨幅为20.34%。股价下跌的有10只，跌幅最大的是东易日盛，累计跌幅为8.12%。公布前三季业绩预告的个股有3只，业绩预告类型来看，预增3只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是沪电股份，前三季净利润同比增长幅度为121.81%。
【资金风向】
>市场震荡上涨 资金买入东方通
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周四，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.46%报2999.28点，深成指涨1.01%报9852.20点，创业板指涨1.57%报1705.60点。两市共计成交4915亿元，较上个交易日增加43亿元。盘面上，景点及旅游、氢氟酸、消费电子等板块涨幅居前；燃料乙醇、分散染料、电子竞技等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是东方通（300379）、景嘉微（300474）、酒鬼酒（000799），金额分别是0.48亿元、0.47亿元、0.45亿元。
2019.9.20 星期五 早知道（三）
【今日导读】
○成本支撑下游补货积极 九月丙酮价格加速上涨
○和中国工厂合作 新iPhone首次用回收稀土元件
○交通强国建设纲要印发 加速新业态新模式发展
○英唐智控公告 中国移动将采购公司手机主芯片
【中证头条】
成本支撑下游补货积极 9月丙酮价格加速上涨
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据生意社数据，9月19日，华南市场丙酮报价5300元/吨，9月份来涨幅近30%，较6月份的低价3050元/吨，涨幅更是高达70%；华东市场和山东地区9月份来丙酮价格涨幅均接近20%，较6月份低价涨幅均超过60%。
点评：9月以来国内丙酮价格加速上涨。原油暴涨拉动丙酮原料价格上涨，成本支撑有力；进口货源补充不足，目前石化厂家的库存一般。另一方面，近期下游双酚A和异丙醇工厂入市补货，有望拉动丙酮价格上涨。A股相关概念股主要有安迪苏(600299)、齐翔腾达（002408）等。
【中证聚焦】
和中国工厂合作 新iPhone首次使用回收稀土制元件
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据报道，苹果表示，新一代iPhone的核心零部件Taptic Engine使用的是回收稀土。Taptic Engine是苹果刚刚推出的三款新iPhone所使用的新型线性马达，与一般手机使用的振动马达相比，线性马达的振动反应更快、更细，可控性高。据悉，Taptic Engine所使用的稀土占到了一部iPhone所使用的稀土总量的1/4。
◆苹果相关人士表示，这次iPhone 11中使用的回收稀土是跟一家在中国的工厂合作的，使用回收稀土有助于确保供应的稳定性。A股公司中，威华股份(002240)主要通过综合回收利用废旧磁性材料生产稀土氧化物。格林美(002340)已建设稀土废弃物回收处理中心，开发了具有自主知识产权的废旧稀土回收利用关键技术，循环再造高纯稀土盐类和氧化物。
【要闻精选】
○中国8月末央行外汇占款21.2万亿元人民币。
○截止9月19日山东地区大型孵化场鸡苗报价已涨至10.50元/羽，再创历史新高。
○中国移动研究院召开“畅想未来”6G系列研讨会第一次会议。
○华为正式发布华为Mate 30系列智能手机。
○沪深交易所发布关于2019年国庆节休市安排的公告，10月1日（星期二）至10月7日（星期一）休市，10月8日（星期二）起照常开市。另外，9月29日（星期日）、10月12日（星期六）为周末休市。
【产经透视】
交通强国建设纲要印发 加速新业态新模式发展
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近日，国务院印发了《交通强国建设纲要》，其中指出加速新业态新模式发展，包括：深化交通运输与旅游融合发展，推动旅游专列、旅游风景道、旅游航道、自驾车房车营地、游艇旅游、低空飞行旅游等发展；大力发展共享交通；发展“互联网+”高效物流，创新智慧物流营运模式；加快快递扩容增效和数字化转型；积极发展无人机（车）物流递送、城市地下物流配送等。A股相关概念股主要有千方科技（002373）、永安行（603776）、苏交科（300284）等。
【公司动向】
英唐智控与中国移动签署手机主芯片合作框架协议
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英唐智控(300131)控股子公司英唐创泰与中国移动签订关于MTK主芯片产品采购的《手机主芯片合作框架协议》，采购规模上限为800万片。此次公司成为中国移动的供应商及签订协议，标志着公司正式进入国内三大通信运营商之一的中国移动供应链，将有望跟随运营商分享5G行业发展红利。
○永贵电器（300351）公告，接到华为的通知，永贵电器正式成为华为技术有限公司合格供应商，目前主要供货范围为线缆及线缆组件。
○实达集团（600734）拟7亿元合作投建智能终端产品生产制造项目。
○兔宝宝（002043）拟7亿元收购裕丰汉唐木业70%股权。裕丰汉唐木业主要为房地产全装修业务提供木作产品一站式专业解决方案，主要战略合作方为万科、融创、泰禾、新城、龙湖等房企龙头。
○嘉化能源（600273）：未来三年计划在长三角地区建设多座加氢站，初步实现江苏、浙江和上海的加氢站网络布局。
○ST宜化（000422）拟转让三峡国际金融大厦，投资收益约3亿元。
○彩虹股份（600707）子公司获得3亿元政府补助。
○茂硕电源（002660）前三季净利同比预增518%-656%。
○康达新材(002669)拟投资建设“年产10万吨化工胶粘剂及上下游新材料项目”，计划投资总额约14亿元。
○*ST嘉陵（600877）证券简称9月25日起变更为“*ST电能”。
【资金观潮】
19日主力资金抢筹1股 净买入金额近5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是东方通（300379），净买入额4783.79万元。
◆东方通第一大买入席位为中信建投重庆涪陵广场路证券营业部，买入额8886.00万元。
○北向资金今日净流入26.92亿元。个股方面，北向资金净买入平安银行、洋河股份、招商银行金额居前，分别净买入9.88亿元、1.88亿元、0.92亿元。北向资金净卖出药明康德金额居首，为1.52亿元。