2019.6.11 星期二 早知道（一）
【今日导读】
>地方政府专项债券迎来政策支持、有望助力基建回暖
>北京5G建设取得可喜进展、无线侧或成为结构性重点
>玉龙股份控制权被转让、鸿达兴业开发稀土储氢材料
>三维丝获大股东方面增持、永兴特钢获久立特材入股
【上证聚焦】
〇地方政府专项债券迎来政策支持、有望助力基建回暖
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中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》，要求在较大幅度增加专项债券规模基础上，加强宏观政策协调配合，保持市场流动性合理充裕，做好专项债券发行及项目配套融资工作，促进经济运行在合理区间。
《通知》还提出，允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金，重大项目主要指国家重点支持的铁路、国家高速公路和支持推进国家重大战略的地方高速公路、供电、供气项目。此前，地方政府专项债所融资金属于债务性资金，不得作为项目资本金，此次《通知》中有所放松。
2019年政府工作报告指出，拟安排地方政府专项债券2.15万亿元，比去年增加8000亿元。据中诚信测算，今年一季度累计发行新增专项债6660亿元，能撬动总投资规模约2.4万亿至5.32万亿，超过去年全年的50%。围绕基建投资，中锒国际证券看好三条投资主线：一是基建补短板，铁路交运先行；
二是基建利好前端工程设计；
三是竣工面积释放，后周期公装修板块将受益。
【上证精选】
〇北向资金10日净买入78.97亿元，仓U下3月底以来单日新高，已连续5个交易日实现净买入。
〇新华社10日受权发布《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》，包含加大保护力度、促进合理利用、加强规范、优化服务监管等内容。
〇端午小长假全国铁路旅客量同比增长7.7%；
民航发送旅客量同比增长3.1%，平均客座率为81%。
〇锦州锒行发行的最新一期同业存单将甶民营企业债券融资支持工具提供信用增进，该工具的资金由央行再贷款提供。这是对同业存单提供增信的首例。
〇世界黄金协会最新数据显示，今年5月全球黄金ETF及类似产品的黄金持有量小幅下滑2.2吨，总量降至2421吨。
【产业情报】
〇北京5G建设取得可喜进展、无线侧或成为结构性重点
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北京市通信管理局网站10日显示，在全行业的共同努力下，北京市5G基础设施建设取得了可喜进展。截至5月底，北京地区铁塔公司已交付给三家基础运营企业的5G站点共计4983个，三家基础电信企业共建设完成5G基站4300个。目前主要覆盖区域为城市核心区、冬奥会相关园区、世园会、大兴机场及典型应用场所等。
种种迹象表明，5G基础设施建设正在提速。上证报资讯此前曾报道，4月我国移动通信基站的产量为5749.8万信道，同比增长172.9%，增速较前一月扩大10.6个百分点。长江证券认为，通信行业业绩与运营商资本开支呈正相关，5G网络建设大规模投入将带动通信板块业绩提升。目前来看，国内运营商2019年资本开支自2016年以来首次出现增长，其中无线侧资本开支率先爆发，成为结构性重点。
大富科技（300134)在射频行业深耕多年，是华为的长期合作伙伴及多年核心供应商；
通宇通讯（002792)专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。
〇赣州钨制品企业拟停产或减产、有望改善行业供需情况
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赣州市仲钨酸铵生产企业6月5日召开会议，一致同意从本月起停产或减产，决定停产的企业停产时间不少于15天，决定减产的企业仲钨酸铵当月产量减产不少于30%，共同维护钨市场健康平稳运行。
另外，会议向全国钨企业发出“控制产能、降低产量”的呼盱，并建议政府有关部门严控新增钨冶炼产能，以着力化解过剩产能和降本增效，推进钨行业供给侧结构性改革，推动上下游钨产品整体价格合理回归，共同维护钨原料市场供应秩序。
百川资讯数据显示，近期钨精矿、APT(仲钨酸铵）价格低迷，市场成交清淡。通过行业减产或停产，有助于改善行业供需情况。相关公司方面，章源钨业（002378)、中钨高新（000657)等主营钨制品业务。
【聚焦科创】
〇5家公司首发申请即将上会审议
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10日晚间，乐鑫科技、光峰科技、容百科技、心脉医疗、安恒信息更新科创板招股书上会稿，科创板上市委将于19日审议它们的首发申请。这5家公司的主营业务分别为物联网通信芯片、激光显示产品、锂电池正极材料、主动脉介入医疗器械、网络信息安全产品。
〇第二批科创主题基金配售比例曝光
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截至10日，第二批5只科创主题基金全部结束募集，合计认购金额120亿元，相当于首批科创主题基金的十分之一。其中4只采取比例配售，配售比例最低为32.87%，最高为44.24%，另一只未采取比例配售的基金也宣布提前结束募集。
公开资料显示，科创主题基金的投资范围是新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药六大产业方向。受访基金经理表示，后续更关注医药和半导体方面的投资机会。
【公告解读】
〇玉龙股份控制权被溢价转让
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玉龙股份（601028)控股股东知合科技拟以7.02元/股向厚皑科技、焕禧实业、林明清、王翔宇转让公司总股本的50%，转让总价款为14.29亿元。完成后，厚皑科技将成为公司控股股东，实控人变更为赖郁尘。公司最新股价为5.59元。
〇鸿达兴业拟共同开发稀土储氢材料
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鸿达兴业（002002)与有研工研院签署《稀土储氢材料开发合作协议》，充分发挥公司在制氢、稀土等领域的产业优势、资源优势和有研工研院在固态储氢方面的技术优势,实现强强联合，共同开发稀土储氢材料。〇三维丝将获大股东方面增持
三维丝（300056)大股东上海中创及其一致行动人计划在未来6个月内增持股份不低于总股本的10%。三维丝目前处于无控股股东、无实控人的状态，该计划完成后，不排除控股股东、实控人变更的可能性。
〇永兴特钢将获久立特材入股
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永兴特钢（002756)与久立特材签订协议，将进一步在供应链稳定、关键技术合作、资本合作等多方面开展战略性合作。其中包括后者以不超过6亿元购买永兴特钢不低于总股本10%，不超过20%的股票。
〇卧龙电驱将供货德国采埃孚
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卧龙电驱（600580)与全球最大汽车供应商之一的德国采埃孚（ZF)公司签订定点函，将为其提供新能源汽车电机及其零部件。本定点函所对应的车型在其生命周期内销售预估金额为22.59亿元。预计项目实施周期为2020年至2026年。
〇番雪制药子公司与金斯瑞签订框架协议
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香雪制药（300147)子公司香雪精准与金斯瑞签订框架协议，双方将就细胞治疗项目中GMP质粒与GMP病毒相关的工艺开发、药品申报、临床样本及商业化生产合作。金斯瑞是中国领先的生物医药合同研发生产组织（CDMO)，拥有基因合成、多肽合成等
〇鹏辉能源取得装备承制单位证书
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鹏辉能源（300438)收到中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位资格证书》，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》，注册类别为B类装备承制单位，分系统类别为锂离子电池、镍氢电池。有效期至2024年3月。
【交易闹铃】
〇11日将有两新股发行
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元利科技（732217)发行价54.96元，申购上限9000股，主营精细化学品。
松炀资源（732863)发行价9.95元，申购上限2万股，主营环保再生纸。这两家公司的发行市盈率均略高于行业均值。
2019.6.11 星期二 早知道（二）
【资讯导读】
>硬式OLED面板供需紧张、产业链相关公司望受益
>高灵敏石墨烯触觉传感取得突破、石墨烯材料受关注
>国内最大原油“稀土”生产基地建成、相关公司受关注
>中京电子：珠海5G通信电子电路项目目前已动工
>天喻信息：已完成5G SIM卡产品的开发
【今日头条】
>硬式OLED面板供需紧张、产业链相关公司望受益
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据媒体报道，屏幕下指纹识别持续受到手机品牌业者的青睐，在成为旗舰型手机首选后，预期2019年下半有望延伸导入人民币1,500-2,000元区间的中低阶机种。由于硬式OLED面板搭配屏幕下指纹辨识手机具有优势，导致硬式OLED面板近期供需吃紧，拉货动能强劲。面板业者指出，硬式OLED面板因为没有太多产能扩张，加上屏幕下指纹辨识需求升温，同时与LCD面板价差拉近，因此让硬式OLED面板需求大增。
业内表示，整体硬式OLED智能型手机面板从第2季开始供应紧俏，尽管部分手机品牌业者已经提前备货，但受限于面板开发周期以及新品规划变动的影响，第2季仍感受到强劲的拉货动能，估计第3季旺季到来时，硬式OLED面板可能会有供不应求的情况发生。业内预计，大陆手机四大厂商华为、小米、Oppo、Vivo对于硬式OLED面板的需求量将从2018年的不足1亿片大幅增长至2019年的1.5亿片。硬式OLED面板的需求改善下，产业链相关公司望受益。
长信科技（300088）公司核心子公司东莞德普特电子已有硬屏OLED显示模组批量出货。同
兴达（002845）公司AMOLED模组的技术储备主要在硬屏领域。
【投资聚焦】
>高灵敏石墨烯触觉传感取得突破、石墨烯材料受关注
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近日，中科院重庆研究院与新加坡国立大学合作，研制了三维微纳共形石墨烯柔性力敏电极，并应用于高灵敏柔性压容式触觉传感，主要指标已超越了人类触觉感知水平。该传感器能够更好地与机器人的异形曲面进行贴合，赋予机器人以触觉功能，从而极大拓展机器人的智能化和应用领域。
中科院重庆研究院微纳中心一直致力于二维/三维石墨烯的可控制备技术及其应用研究，前期发展了三维微纳共形石墨烯直接生长与柔性转移技术，三维共形石墨烯薄膜不仅具有高导电性，而且表现出高力学可靠性，是柔性电极的理想材料。石墨烯作为最有潜力的新材料之一，石墨烯材料不断取得突破，未来的市场空间巨大，机构预计到2020年石墨烯的市场规模将达到230亿元左右，相关公司受关注。
道氏技术（300409）昊鑫新能源石墨烯产品已经量产销售。
锦富技术（300128）参股公司高性能石墨烯粉体制备达到国际先进水平。
>国内最大原油“稀土”生产基地建成、相关公司受关注
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据媒体报道，曾经80%的优质环烷基稠油需要进口，且开采技术“受制于人”的局面如今被彻底改变。一项中石油特色技术—“新一代浅层稠油、超稠油开发技术“发挥的作用“功不可没”。中石油新疆油田公司发布消息称，借助这项稠油开发新技术，目前公司稠油累积产量已突破1亿吨，新增可采储量2亿吨，建成了国内最大的优质环烷基稠油生产基地。
世界稠油探明储量约为8150亿吨，占全球石油剩余储量的70%，是重要的石油接替资源。环烷基稠油是国防军工和重大工程建设的战略性原材料，环烷基含量大于50%的优质环烷基稠油仅占0.15%，被誉为石油中的“稀土”。运用稠油热采新技术，新疆油田稠油采收率提高到60%以上，实现了上产500万吨的工业化目标，取得了重大生产实效，保障了国家稀缺战略资源持续供给。
中油工程（600339）是中石油下属公司，拥有稠油、超稠油和特超稠油田以及“六高”气田等油气田地面工程技术优势。
宝莫股份（002476）实现了高难度稠油采出水资源化成套技术的全新突破。
【独家参考】
>中京电子：珠海5G通信电子电路项目已动工
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中京电子（002579）在互动平台表示，公司珠海5G通信电子电路项目目前已经破土动工，根据设计方案，初步测算第一期总投资预计不超过人民币15亿元（含一次性规划建设可用于二期投资的厂房宿舍环保等设施），主要生产高多层与HDI（含任意阶）产品，产品具有高频、高速、高密度、高厚径比、高可靠性等特性，主要应用于5G通信（如应用于通信服务器基站光模块天线等）、汽车电子（汽车雷达、行车电脑等）、高端服务器集群（如数据中心、AI服务器等）、新型显示（如高清小间距LED、MINI LED等）及物联网等相关应用产品。
>天喻信息：已完成5G SIM卡产品的开发
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天喻信息（300205）互动平台表示，目前公司已完成5G SIM卡产品的开发，正在积极参与运营商有关5G SIM卡产品技术规范制订以及测试环境准备工作。物联网是5G的重要应用场景之一，公司还将积极把握设备/物品数字化、联网化的趋势，融合NFC、区块链、云平台、大数据等技术，打造公司物联网技术服务云平台，基于技术服务云平台产生的大数据为行业客户的用户提供增值服务，同时，加强行业合作伙伴关系，加快实现相关产品/服务的落地销售。
【财经要闻】
>中办、国办：允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。
>国务院要求做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作。
>商务部：直销备案产品复核后减少44.5%。
>央行：一季度末我国金融业机构总资产为302.71万亿，同比增8%。
>5月汽车经销商库存系数为1.65，库存水平位于警戒线以上。
>华为中国区副总裁：超高清视频将成为5G使能的首个行业。
>截至2019年5月末，我国外汇储备规模为31010亿美元，较4月末上升61亿美元，升幅为0.2%。
>今年前5个月，我国外贸进出口总值12.1万亿元，同比增长4.1%。其中，出口6.5万亿元，同比增长6.1%，进口5.6万亿元，同比增长1.8%。
【公告淘金】
华体科技（603679）所属联合体中标8.7亿元项目，金额占2018年营收的165%。
广安爱众（600979）拟1.94亿元收购龙凤水电100%股权。
安车检测（300572）拟2.625亿元收购中检集团汽车检测股份有限公司75%股权。
三维丝（300056）大股东上海中创及其一致行动人拟增持公司不少于10%股份。
粤水电（002060）签订16.4亿元工程施工合同，金额占公司2018年营收的19.74%。
路畅科技（002813）与柳州五菱签署《战略合作框架协议》，成为在汽车电动化、智能化业务发展上的战略合作伙伴，建立长期战略合作关系。
久立特材（002318）拟不超6亿元购入永兴特钢股票，并达成战略合作。
【热点数据】
>22只个股特大单净流入超1亿元
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周一两市全天特大单净流入28.48亿元，共计1108股特大单净流入，1276股特大单净流出。其中22股特大单净流入超1亿元，中国平安特大单净流入3.97亿元，特大单净流入资金居首。中兴通讯特大单净流入资金3.34亿元，位列第二；净流入资金居前的还有五粮液、海康威视、平安银行等。特大单净流出股中，有研新材特大单净流出资金4.56亿元，净流出资金最多；金力永磁、中信证券特大单净流出资金分别为1.89亿元、1.57亿元，净流出资金规模位列第二、第三。
【资金风向】
>市场震荡上涨、资金买入双塔食品
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周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.86%报2852点，深成指涨1.48%报8711点，创业板指涨1.08%报1431点。两市共计成交3666亿元，较上个交易日减少200亿元。盘面上，华为海思概念、通信设备、5G等板块涨幅居前；证券、ST板块、养鸡等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是双塔食品（002481）、富春股份（300299）、兴森科技（002436），金额分别是1.75亿元、1.30亿元、0.74亿元。
2019.6.11 星期二 早知道（三）
【今日导读】
○中国高端医疗仪器获重大突破 打破国际巨头技术垄断
○新疆建成国内最大稠油生产基地 被誉为石油中的稀土
○全球首创新工艺把废弃镁矿变成超纯镁 填补国内空白
○鸿达兴业开发储氢材料 康泰生物研发世界最畅销疫苗
【中证头条】
中国高端医疗仪器取得重大突破 打破国际巨头技术垄断
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从国家药品监督管理局获悉，一款型号为DPET-100的创新医疗器械PET/CT日前通过CFDA注册审批，获得市场准入和对外销售的资质。这款PET/CT为中国科学家谢庆国发明的全数字PET/CT，国产全数字PET以突破技术瓶颈的方式打破国际巨头的技术垄断。
点评： PET是正电子发射断层成像的简称，是一种生化灵敏度极高的核医学分子影像技术。PET在恶性肿瘤、神经系统疾病、心血管疾病等重大疾病的早期诊断、疗效评估、病理研究等方面具有极大的应用价值。由于涉及核物理、电子、材料、精密制造、生物医学等诸多学科，技术门槛高，其关键技术和设备市场主要为少数跨国企业垄断。业界普遍认为，首台临床全数字PET/CT的取证上市，表明数字PET在GPS的技术壁垒之外打通了一条全新的技术路线，有可能在高端医疗器械领域形成一个标杆应用。相关概念股主要有迈瑞医疗（300760）、万东医疗（600055）、开立医疗（300633）等。
【中证聚焦】
新疆建成国内最大稠油生产基地 被誉为石油中的“稀土”
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中石油新疆油田公司近日发布消息称，借助“新一代浅层稠油、超稠油开发技术”，目前公司稠油累积产量已突破1亿吨，新增可采储量2亿吨，建成了国内最大的优质环烷基稠油生产基地。
点评：环烷基稠油是国防军工和重大工程建设的战略性原材料，环烷基含量大于50%的优质环烷基稠油仅占0.15%，被誉为石油中的“稀土”。相关概念股主要有 洲际油气(600759)、安控科技(300370)、宝莫股份（002476）等。
【要闻精选】
○中国证监会副主席李超今日在香港出席论坛时表示，继续推动新股常态化发行,严格控制上市公司随意及长期停牌；未来会进一步放松股指期货交易限制；
○证监会办公厅副主任李钢表示，引入更多境外长线资金投资境内资本市场。
○近日赣州市仲钨酸铵冶炼（APT）生产企业在赣州召开会议并发布倡议书，一致同意从6月起停产或减产，同时向全国钨企发出“控制产能、降低产量”的呼吁。
○今年前5个月，我国外贸进出口总值12.1万亿元，同比增长4.1%。其中，出口6.5万亿元，同比增长6.1%，进口5.6万亿元，同比增长1.8%。
【产经透视】
全球首创新工艺把废弃镁矿变超纯镁 填补国内空白
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镁砂是钢铁、水泥、玻璃等行业窑炉的主要耐火材料，国际市场上的高等级烧结镁大多从海水、卤水中提炼，价高且产能难以满足行业需求，核心技术被日本、荷兰等国家掌控。日前，由东北大学、辽宁科技大学与嘉晨集团联合研发的“超纯镁”在营口成功实现量产，产品达到国际同类水平并填补国内高等级烧结镁砂的空白。
点评：“超纯镁”采用了全球首创的新工艺，通过浮选、轻烧和重烧等流程，把废弃矿石和低品位镁矿转化成具有高附加值的耐火材料------超高纯度镁砂，从而使我国镁耐材行业由掌握资源转向掌握核心技术，解决了全球镁耐材行业高等级烧结镁产能不足的难题，打破了国外技术垄断。相关概念股主要有濮耐股份（002225）、北京利尔（002392）等。
【公司动向】
○鸿达兴业(002002)与有研工程技术研究院有限公司签署《稀土储氢材料开发合作协议》，共同开发稀土储氢材料。
○三维丝（300056）大股东上海中创及其一致行动人拟增持，股份数为不少于公司总股本的10%。增持计划实施到相应程度或实施完成后，不排除公司控股股东、实际控制人变更的可能性。
○康泰生物（300601）完成13价肺炎球菌结合疫苗临床研究阶段工作，具备了申请新药生产的必备条件。据悉，13价肺炎球菌结合疫苗是世界上最畅销的疫苗品种之一。
○玉龙股份（601028）控股股东溢价26%转让控制权，实控人变更为赖郁尘。
○凌钢股份（600231）：九江萍钢及其一致行动人增持5%股份，持股升至11.5%。
○香雪制药(300147)子公司香雪精准与金斯瑞签订了框架协议，就细胞治疗项目中GMP质粒与GMP病毒相关方面进行合作。
○融捷股份（002192）旗下融达锂业康定甲基卡锂辉石矿采选项目正式投产，目前正处于正常连续生产状态中。
○华体科技（603679）与腾讯云计算公司等联合中标8.74亿元项目。
○安车检测（300572）拟2.63亿元收购中检汽车75%股权。
○广安爱众（600979）拟1.94亿元收购龙凤水电100%股权。
○卧龙电驱（600580）将为德国ZF公司提供新能源汽车电机及其零部件。
○双塔食品（002481）今日在互动易回复投资者称，近期公司与客户通过多方的沟通落实，得知公司的蛋白原料有通过经销商供应给美国人造肉公司Beyond Meat。
【资金观潮】
10日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
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在10日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为富春股份（300299），净买入额1.30亿元。
◆富春股份第一大买入席位为光大证券佛山绿景路证券营业部，买入额高达1.26亿元。
○北向资金6月10日净流入79亿元，连续5日净买入A股。个股方面，贵州茅台净买入8.77亿，中国平安净买入7.86亿元。
【新股申购】
○元利科技：申购代码732217，顶格申购需配市值9.00万元，申购上限0.90万股，申购价格54.96元，公司主营精细化学品。
○松炀资源：申购代码732863，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格9.95元，公司主营环保再生纸。