2019.6.10 星期一 早知道（一）
【今日导读】
>三部委力推消费品更新升级将以多举措促进汽车消费
>美股人造肉公司营收增两倍机构看好人造肉市场潜力
【上证聚焦】
0三部委力推消费品更新升级将以多举措促进汽车消费
发改委、生态环境部、商务部日前印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》，提出坚决破除乘用车消费障碍，原则上对拥堵区域外不予限购。鼓励地方对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持。鼓励有条件的地方在停车费等方面给予新能源汽车优惠，探索设立零排放区试点。积极发挥商会、协会作用组织开展“汽车下乡”促销活动，促进农村汽车消费。坚决取消二手车限迁政策，各地对环保、安全年检有效，且符合转入地在用车排放标准的二手车，积极出台便利交易、促进流通的政策措施。太平洋证券指出，近期汽车消费相关细则相继出台。从广东省率先增加牌照供应，预计未来将有其他地区将跟进放开，各限购城市增加50%的牌照供应将有效拉动1.5%的销量增速。不再增加限购城市，进一步破除消费障碍，汽车消费从限制购买转向引导使用，体现了对拥堵城市逐步放开汽车限购的规划思路。多家厂商提供汽车下乡补贴促进汽车消费，预计未来将有更多车企跟进。上市公司中，长城汽车(601633) 在销量方面逆势上行，在单车盈利方面实现企稳回升;江铃汽车(000550) 有望成为福特全球体系的合作伙伴，从而取得乘用车业务领域的突破金股讯，助您把握投资先机。
【上证精选】
O国家发改委正牵头组织研究建立国家技术安全管理清单制度，以更有效预防和化解国家安全风险，具体措施将于近期出台。
O银保监会表示正在积极研究提高保险公司权益类资产的监管比例事宜，总体方向是在审慎监管的原则下，赋予保险公司更多投资自主权。
O金融委办公室近日召开会议，研究维护同业业务稳定工作。人民银行表示将对中小银行提供定向流动性支持。
O国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议6日召开，提出加快推进国企国资改革取得突破，做好沿海经济带和沿边开放大文章。
O据农业农村部通报，截至6日，草地贪夜蛾已在18个省份的884个县(市、区)监测到发生，要求各地加大草地贪夜蛾防控处置力度。
O5月美国非农就业人数增加7.5万人，不及市场预期的一半，部分经济人士开始将美联储降息时间的预期从9月份提前至7月份。
【产业情报】
O美股人造肉公司营收增两倍机构看好人造肉市场潜力
6月7日，被称为“人造肉第一股” 的Beyond Meat发布了上市后的首份财报。尽管亏损额还在提升，但由于营收增速迅猛(第 -财季净营收4020万美元,同比上涨215%，优于分析师预期的3890万美元)，公司股价大涨39.35%，创出上市以来新高，总市值达到80.84亿美元。
随着健康饮食理念提升，素食和肉类替代食品越来越受到消费者欢迎，以植物蛋白为原料的此类产品市场需求正在逐渐增加。不只是Beyond Meat,人造肉领域还有其他公司受到资本青睐。Impossible Foods获得了淡马锡、李嘉诚旗下维港投资等机构注资，累计融资规模3.875亿美元。市场调查咨询公司MarketsandMarkets预计，全球肉类替代食品规模有望从2018年的46亿美元增至2023年的64亿美元，亚太地区增速最快，复合年均增长率可达8%以上。国内公司中，双塔食品(002481) 最新公告，以豌豆蛋白为原料，近期成功研发出新产品豌豆组织蛋白、豌豆拉丝蛋白;京粮控股(000505) 子公司浙江小王子食品拥有“一种大豆蛋白肉及其生产工艺”专利。
O我国科学家研制出新型催化剂将大幅降低制氢成本
据新华社报道，近期，中国科学技术大学宋礼教授和江俊教授合作，创新思路设计出一种“松果结构”的铂金属催化剂，在制氢效果不变的情况下将铂金属的用量降低到传统商业催化剂的约1/75。日前国际知名学术期刊《自然能源》发表了该研究成果。这项研究同时深化了催化剂效果与结构之间关系的认知，为进一步优化催化剂性能指明了方向。新型催化剂若能大范围推广，将大幅降低制氢成本，产业链上的储氢、加氢环节也有望迎来广阔发展机遇。上市公司中金股讯，助您把握投资先机，厚普股份(300471) 已在加氢站领域逐步形成了从设计到部件研发、生产，成套设备集成、加氢站安装调试和售后服务等覆盖整个产业链的服务能力;京城股份(600860) 此前公告拟定增募资不超过4.62亿元，用于四型瓶建设项目、氢能产品研发项目等。
【聚焦科创】
O科创板自律委提出一系列倡仪利于开板初期稳定运行
上交所科创板股票公开发行自律委员会近日召开2019年度第三次工作会议，提出了一系列倡导建议:建议通过摇号抽签方式抽取六类中长线资金对象中10%的账户，中签账户的管理人承诺中签账户获配股份锁定6个月;建议首次公开发行股票数量低于8000万股且预计募资不足15亿元的企业通过初步询价直接确定发行价格，不安排除保荐机构相关子公司跟投与高管、核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售之外的其他战略配售，不采用超额配售选择权。市场人士认为，自律委发出的倡议有助于在科创板开板初期，促使买方审慎报价，减轻二级市场持仓较低的“打新”产品大量涌入，尽可能避免对新股上市初期股价造成大幅波动。同时避免集中发行情况下可能出现的操作风险，减少一些不确定性因素，保障开板初期市场预期较热时的股票流动性。
【公告解读】
O跨境通控制权或将变更至泸州市国资委
跨境通(002640) 实控人杨建新、樊梅花及新余睿景正在筹划将其持有的部分公司股份转给金舵投资，并将剩余股份的表决权委托给金舵投资，该事项将可能导致控制权发生变更。金舵投资是泸州老窖集团控股的全资子公司，其最终控制人为泸州市国资委。
盈趣科技(002925) 拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过43元/股。
中际旭创(300308) 拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价格不超过48.92元/股。
扬农化工(600486) 拟支付现金，向中化国际购买中化作物100%股权和农研公司100%股权，交易价9.13亿元。中化国际、扬农化工的实控人均为中化集团。标的公司主要从事米斯通、咪草烟和吡蚜酮等原药的生产与销售，与多家国际跨国农药巨头建立长期合作伙伴关系，具有行业核心竞争力。
O易尚展示拟引入战略投资者
易尚展示(002751) 控股股东、实际控制人刘梦龙与深圳报业集团签署协议
拟向后者分批合计转让10.02%股份。本次引进战投不会导致公司实控人发生变更。
O腾信股份拟投资基础芯片企业
腾信股份(300392) 拟发起成立投资基金以2亿元的总对价，受让匠芯知本科技有限公司约4.35%的股权。匠芯知本为硅谷数模国内100%控制主体，硅谷数模是国际顶级的专门从事高性能数模混合多媒体芯片设计、销售的集成电路设计企业。
O蓝英装备股份被溢价转让
蓝英装备(300293) 股东中巨国际拟以8.11元/股，将其持有的公司2157.3万股(占总股本的7.99%)转让给山高卓越。公司最新股价为7.92元。
【交易闹铃】
O可转债发行出现提速迹象
6月10日将有文灿转债、中环转债两只新券发行，11 日也将有蓝晓转债发行。公开数据显示，已拿到证监会发行转债批文的15家上市公司中，除交通银行等两家以外，其余13家都已完成2018年度利润分配事宜，明显快于往年，这也意味着它们满足了启动可转债发行的条件。
本轮可转债发行中，机构对于是否参与申购存在分歧。不过大股东的参与力度普遍较大，文灿股份控股股东的一致行动人盛德智还提出拟质押股权，参与可转债认购。
2019.6.10 星期一 早知道（二）
【今日导读】
○三大部委联手发文 不得对新能源汽车实行限行限购
○发改委连续召开会议 稀土产业或有进一步政策推动
○我国学者研制出新型催化剂 可显著降低水制氢成本
【中证头条】
三大部委联手发文 不得对新能源汽车实行限行限购
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6月6日，国家发展改革委、生态环境部、商务部印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》。《方案》提出，要坚决破除乘用车消费障碍。严禁各地出台新的汽车限购规定，已实施汽车限购的地方政府转向引导使用。不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消。鼓励地方对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持。积极推动农村车辆消费升级。中央和地方财政继续对充换电等基础设施建设和配套运营服务给予支持，加快大型公共场所充电桩建设。
点评：扩大内需成为推动经济增长的必要手段，汽车消费作为国民消费的重要支柱，刺激汽车消费将成为拉动内需的重要举措。汽车限购放宽或相关利好汽车消费政策的出台，会有效引导压抑的潜在需求释放，带动行业进入被动去库存阶段，实现新一轮复苏。相关概念股包括比亚迪（002594）、北汽蓝谷（600733）、长安汽车（000625）、特锐德（300001）等。
【中证聚焦】
发改委连续召开会议 稀土产业或有进一步政策推动
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近日国家发改委就稀土产业问题接连召开了三次会议。会议对象分别是行业专家、稀土企业和产地主管部门，涉及主要问题有稀土环保、稀土黑色产业链、稀土集约化和高端化发展等。
点评：针对一个行业，如此密集的动作与表态，实不多见。业内人士认为，稀土产业将会有进一步的政策推动，环保检查、指标核查和战略收储等一系列政策会密集发布，推动实现稀土产业结构合理、科技水平先进、资源有效保护、生产运行有序的行业发展格局，切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值。A股相关概念股包括盛和资源（600392）、广晟有色（600259）、北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）等。
【要闻精选】
○6月6日，二号主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组第一次会议。
○6月9日，中国银保监会新闻发言人透露，银保监会正在积极研究提高保险公司权益类资产的监管比例事宜。
○中国保险资管业协会发布的《2018-2019保险资管业调研报告》显示，15万亿险资投资中，债券占39%，股票和公募基金合计占比10.8%。
○金融委办公室召开会议。会议透露，央行将运用多种货币政策工具，保持金融市场流动性合理充裕，并对中小银行提供定向流动性支持。
○据报道，G20财政部长已达成共识，将制定相关法规以堵住Facebook全球科技巨头为减少企业税所利用的漏洞。
○从交通运输部了解到，目前河北、广西等29个省区市已经研究起草了ETC电子不停车快捷收费系统推广发行方案，海南、西藏也正在起草中。
○农业农村部办公厅6日发出紧急通知，要求各地加大草地贪夜蛾防控处置力度。
○国产临床全数字PET/CT，日前已通过国家药品监督管理局注册审批，获得市场准入和对外销售资质。这意味着国产全数字PET打破国际技术垄断。
○华为正在集中测试自己的操作系统，据悉这一系统在国内市场命名为“鸿蒙OS”，在海外市场命名为“方舟OS”，这一系统或在8月份或9月份推出。
【产经透视】
我国学者研制出新型催化剂 显著降低水制氢成本
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据新华社报道，近期，中国科学技术大学宋礼教授和江俊教授合作，创新思路设计出一种“松果结构”的铂金属催化剂，在制氢效果不变的情况下将铂金属的用量降低到传统商业催化剂的约1/75。日前国际知名学术期刊《自然•能源》发表了该研究成果。
点评：氢能被认为是一种“终极能源”，电解水是最被看好的制备方式之一。中科大这项研究同时深化了催化剂效果与结构之间关系的认知，为进一步优化催化剂性能指明了方向。相关概念股有贵研铂业（600459）、兴业矿业（000426）等。
【公司动向】
跨境通实控人拟转让股份 公司控制权或变更
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跨境通（002640）实控人杨建新、樊梅花及新余睿景于6月6日与金舵投资签署了框架协议，其正在筹划将其持有的部分公司股份转让给金舵投资，并将剩余股份的表决权委托给金舵投资，该事项将可能导致公司控制权发生变更。目前，上述转让方合计持有跨境通22.14%的股份。
○双塔食品(002481)6月6日晚间公告，公司近期成功研发出新产品“豌豆组织蛋白”、“豌豆拉丝蛋白”，产品主要以公司生产的豌豆蛋白为原料。上述产品研发成功填补了国内豌豆组织蛋白、豌豆拉丝蛋白的空白。
○易尚展示（002751）控股股东、实际控制人刘梦龙与深报集团签署了框架协议，拟引进深报集团成为公司战略投资者。蓝英装备(300293)：山高卓越受让公司7.99%股份。
○腾信股份(300392) 拟参股匠心知本，间接投资战略级基础芯片企业
○穗恒运Ａ(000531) 拟2200万元参设氢燃料电池公司。
○扬农化工(600486) 拟逾9亿元收购中化国际农药业务核心资产。
○惠程科技（002168）意向收购信中利股权管理100%股权，价格不超7.5亿元。
○粤泰股份（600393）与世茂房地产达成多项合作，合作对价63.97亿元。
○乾照光电（300102）获南烨实业及一致行动人再度举牌。增持后，南烨实业及其一致行动人合计持有公司17.36%股权，不排除未来12个月内继续增持的可能性。
【资金观潮】
6日主力资金抢筹1股 净买入金额逾9000万元
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在6日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是金力永磁（300748），净买入额9648.71万元。
◆金力永磁第一大买入席位为国泰君安南京太平南路证券营业部，买入额3468.48万元。
○6月6日北向资金净流入13.14亿元。招商银行、兴业银行、中国平安分别获净买入2.74亿元、1.91亿元、1.69亿元；恒瑞医药、海康威视、美的集团分别遭净卖出2.79亿元、2.56亿元、1.76亿元。
【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯包括：中美专家携手研发新型智能纳米药物，可精准打击脑肿瘤；七部门联手，建设肉菜中药材等重要产品信息化追溯体系；电子烟强制性国家标准将年内发布，市场规模超千亿元；国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案印发，促进兼并重组；血液检测能够早期发现多种癌症，获得科技巨头巨额投资等。