近几年，监管频繁发文推动银行业金融机构不断深化对小微企业的金融服务，希望银行加大小微企业的信贷投放力度。
央行数据显示，我国普惠型小微贷款以连续5年年均25%的增速，在2023年末余额达到29万亿元，利率逐年下降。
毫无疑问，在未来几年，小微金融业务仍然会是监管重点关注且支持的对象。
与银行等金融机构密不可分的互联网助贷平台当然也试图在小微企业贷款市场分一杯羹。
可以看到最近两年，在互金上市平台的财报中都有对小微企业支持的描述。
$奇富科技(QFIN)$ 奇富科技：截至2023年四季度末已为中国超过2610万的小微及家庭兼职小微用户赋予了适用于信贷场景的行业标签，以为小微用户提供更加贴心、有效的资金周转服务。
$乐信(LX)$ 乐信：乐信普惠已累计为超过400万小微、个体工商户提供优质金融服务，交易额超过350亿元。2024年更加关注中小企业客户，针对微型中小企业客户、自营职业的企业主、高素质的受薪工人，提供更具竞争力的产品。
信也科技$信也科技(FINV)$ ：2023年为超过81.1万家小微用户和个体工商户提供470亿元信贷科技服务，交易额同比增长8.5%，占集团国内业务比重的25%。
小赢科技：2020年1月至2023年12月底，服务小微企业主和个体工商户超620万件。
还有一些非上市的助贷平台也在发力小微企业贷款业务——比如之前提到的度小满、美团金融、京东数科也都有上线针对小微企业的产品。
互金助贷平台原本是以个人现金贷业务为主，在这一领域有很丰富的用户运营、风控经验，成为银行零售金融转型密不可分的合作伙伴。
但仔细观察互金助贷平台的小微企业贷款产品，与银行系小微企业贷款产品区别极大。
似乎很难称其是银行系小微企业贷款产品的竞争对手。
额度、价格、风控等层面和银行系产品不同
此前「一只互金鹅」介绍过市场上主流的银行系小微企业贷款产品，比如微众银行的微业贷、网商银行的网商贷、三湘银行的湘业贷等。
这些银行系产品首先额度方面，银行系小微企业贷款产品一般最高额度在300万，也有微众银行微业贷已经可以达到1000万。但互金助贷平台的小微贷款产品目前基本最高额度在100万。
利率方面，通常银行系产品的利率最高为年化利率18%，不过最近一年也有个别的银行系小微企业贷款产品利率做到了最高年化利率24%。
民营银行的大数据风控模式的小微贷款产品价格会比传统银行的小微贷款产品价格更高。
互金助贷平台因为本身资金来源于合作金融机构，资金成本较高，对客端的利率也会更高，基本多数平均价格在18%-24%以上。
最重要的是，银行系的小微企业贷款产品，授信多为企业本身，虽然申请人是企业法定代表人，但授信额度是给到企业，放款也是放款到企业账户。
也有一部分银行系小微企业贷款产品支持法定代表人个人申请，会有个人版和企业版，比如宁波银行容易贷、众邦银行众商贷。
区别于一般的个人消费贷，银行系小微企业贷款产品对法定代表人和企业的要求会更多，不仅会看企业主个人的征信/司法等数据，更多的是会看企业的收入和负债以及工商、税务、司法等各方面信息。真正做到结合企业的实际经营状况，向企业提供信贷服务。
一般银行系的小微企业贷款产品都会获取企业的税务或者发票相关的数据，而互金助贷平台很多是以企业的经营流水为主要衡量企业收入的依据。
互金助贷平台的小微企业贷款产品也基本上授信主体是法定代表人，放款也是放到个人账户。
大多数互金助贷平台的小微金融业务还比较初级，仍然是从已有的用户中筛选出有营业执照的客户，采用大C小B的风控逻辑，给予客户更高的额度、更低的利率贷款。
「一只互金鹅」整理了几家主流的互金助贷平台目前的小微企业贷款产品，从几家产品的大纲以及申请条件中，也能看出各家的产品特点。
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各平台会不断调整产品策略，以上大纲仅供参考
表格中的几家的产品授信主体均只有法定代表人，都没开放企业主体授信。
乐信-乐周转在额度上并没有太大优势，最高额度20万，几乎是目前所有消费金融公司/小贷公司/普通助贷平台对个人可以给到的最大额度。
乐信-乐周转更看重企业的流水，360周转灵和拍拍贷-拍周转看重企业的税务/发票相关数据。
从这一点可以看出，乐信的产品应该是面向个体户更多，客群更下沉，而360周转灵和拍拍贷-拍周转更倾向有交税/开票的企业。
互金助贷平台发力小微贷的优势何在？
助贷平台本身不放贷，而是通过与银行等资金方合作向客户提供贷款服务，虽然各家助贷平台都在2023年财报中反馈2023年的资金成本下降了不少。
据市场反馈，目前这些助贷平台的资金成本在5%左右，但如果与银行系自营产品相比，助贷平台的资金价格还是趋高。所以提供的产品利率也相较更高。
更高的定价就意味着，助贷平台的小微企业贷款目标客群更加下沉，风险也会更高。
此外，在获客层面，其实助贷平台也没有比较新鲜的玩法。除了从自己已有的现金贷用户中筛选出有营业执照的客户进行营销。
目前几家平台有通过在各地组建直营团队线下获客——比如乐信，目前线下团队人数超2000人，在2023年四季度投资者电话会中，其官方还表示2024年还会继续扩大线下普惠团队的规模。
拍拍贷的拍周转已经与一些大渠道，比如金蝶展开合作。
奇富科技的360周转灵至少在2022年已经上线，彼时曾与渠道中介合作，但后来又转为自己的直营团队在线下获客，产品形态也变化升级了几次，最早的烟草贷产品也因为一些原因目前已经下线。
不管是组建直营线下团队，还是依靠渠道中介获客，都存在一些风险，在「一只互金鹅」此前的多篇文章中已经讨论过，这也是目前市场待解的难题。（消费金融一线从业者：我所经历的直营获客模式真相…）
当然了，助贷平台的优势在于拥有上亿规模的注册用户，如果能对用户进行合理的识别以及分层精细化运营，至少在获客层面仍然优于银行。
不过，值得注意的是，目前从各家助贷平台的产品流程来看，核心风控似乎仍然是在助贷平台，这与监管要求的不得将核心的风控业务进行外包似乎相悖。
拍拍贷-拍周转授信流程图
借款和还款流程放在我知识星球了
在监管的要求下，普惠信贷层面的小微企业贷款业务已经是每家银行每年的任务。
但必须注意的是，国家金融监督管理总局近期关于《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》提到要实现2024年普惠信贷供给保量、稳价、优结构。
其实最近三年，我国普惠小微贷款余额增速都在下降。
普惠小微贷款质量隐忧已经浮现，监管也已经注意到这些变化。更希望接下来的普惠小微信贷业务注重质量发展。
那么，互金助贷平台的小微贷款业务又该如何运营，才能在注重质量发展的同时，成为不拖（亏）累（本）的业务，确实是一个难题。 #助贷# #拍拍贷# #360金融#