$通威股份(SH600438)$ 其实，我倒是觉得美国打击东南亚产能，对通威是利好，因为通威一直都是在国内卷，利润、现金流都是在最卷的地区创造的，而其他组件龙头都多多少少靠美国赚了不少利润。而如果这一部分利润全部归零或者减少很多，那么这几家还有多少利润和实力来和通威卷？融资停掉、美国利润断掉，这几家根本就没有多少利润再去扩产，通威的相对优势肯定是要拉大了。