$中曼石油(SH603619)$2018年取得新疆阿克苏温宿区块1086.26平方千米油气勘探权，现已探明地质储量超4000万吨，2023年产量58万吨；海外油气开发方面，收购哈萨克斯坦岸边油田和坚戈在建油气田，其中坚戈项目经评估原油地质储量6441万吨，岸边项目经评估地质储量2523万吨。
1.增发加大温宿油田投入，2024年产量超过80万吨是大概率；
2.坚戈项目产出加快，2025年贡献增量至少30万吨，持股比例能否继续提升值得期待；
3.自由现金流持续增加，负债率将下降，盈利能力进一步提高，岸边项目也是对2026年业绩增长的支撑。
假设油价保持80美元水平不变，油服工程业绩稳定，依靠油田开采，中曼石油就能实现连年增长，在估值不变的情况下，市值从当前的107亿三年后达到300亿以上是可能的。$中国海油(SH600938)$ $中国海洋石油(00883)$