今天大盘大跌，基本一路杀跌至3000点下方，最低见到2939点，有点意外，放量阴包阳，发生后来找原因，无非就是监管层“恶意监管”，IPO发行节奏加快，并收紧券商通道业务，再加上外围美国议息会议，对题材、券商、市场情绪进行多方面打压，昨天的上涨并不被认可。本来预计这两天温和调整一下，但里面的资金充分表现了对监管的厌恶和恐慌盘的逃离。短期想走好难度加大，不过个人觉得不用过度担忧，未来可能是缓慢的修复，调整之后依然有向上的机会。说不定今天这个是一个坑，是故意挖的一个坑。7月底和8月初调整之后，应该会重新开始缓慢爬坡，不要被恐惧蒙蔽了双眼。
不过经过近一个月的观察判断和修正，个人依旧判断这波行情有演化为中期行情的可能，周期较长，可能持续几个月时间，中途会有短期调整。主要观察点在于上攻时的权重板块如二线蓝筹是否给力，这会决定调整到底何时到来。将本轮行情模型看做“上攻→调整→上攻”的循环，上攻时配以权重，完成上攻后配备前期调整热点，带权重调整到位，如20日均线时继续配以权重的循环模式操作，以低吸高抛为主，从而完成布局。
主线上，目前认为是两条线的思路：
第一，涨价概念，应该为行情主线，以这一条为线索进行发散：
1.有色，资源股中，黄金等贵金属由于全球避险因素，未来有上涨预期，是第一关注点。另外供给侧改革进程升温，导致煤炭等价格改善，钢铁等涨价预期仍在。另外锌、钴等价格走势良好，可关注后期走势，目前处于调整的华友钴业、罗平锌电等可以关注。
2.食品消费股中，除开食品饮料消费股具有的避险属性，白酒行业出现弱复苏迹象，并且高端白酒开始进入提价周期，加深白酒行业复苏预期，同时也给三线白酒带来盈利改善的空间，而未来产品占比有望大幅提升的二线酒企值得中长期关注。短线炒三线青青稞酒等，中线炒二线口子窖、水井坊等，长线炒一线茅五泸。
3.血液制品，纤原、PCC、静丙在当前已有提价基础上未来仍具备持续提价可能性，以上三个品种若有持续提价预期，血液制品企业的盈利增长不成问题。老情人博雅生物新高不断，目前近200E市值，中长线仍有空间。
4.养殖畜牧，主要看鸡和猪肉价格。叠加近期洪涝灾害情况，短期加大生猪的抛售量，而红灾后有可能会有1-2个月的供应短缺，猪肉价格具有反弹预期，鸡肉价格主要受祖代鸡在产存栏量连续下行影响，在产父母代进入快速下滑期，未来应该会有确定性的涨价机会。
5.其他涨价品种。
第二，中小创板块
监管层管理严格，借壳和外延式增长的难度提升，外延增长步伐放缓是大概率事件，若要选择这类板块进行操作，应该选取内生增长和政策扶持双驱动的板块来进行投资。行业有需求，未来有空间，且政策扶持力度较大的板块。如云计算、光通信、精准医疗、环保等等。同时可以关注业绩改善和超预期的板块。
总体而言，行情可能会是一步三回头的走势，两种操作方式，一种是在权重和热点间做低吸轮动，踩准“上攻→调整→上攻”的街哦组，一种是在权重和热点间做选择或是均衡配置，等风来。监管层想引导你去什么地方，你就乖乖去，何必要去搞事情，非要去炒纯概念呢？目前看到的就是涨价、真成长、政策扶持三个比较确定的机会，涨价和政策扶持看得到，真成长难判断，所以小伙伴们应该何去何从呢？做出你的选择，并且坚持下去。