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日前，“蓝色巨人”IBM公布2019年第三季度财报。财报显示，IBM第三季度营收为180.3亿美元，低于上年同期的187.56亿美元，也不及今年二季度的191.61亿美元，同比环比均有下滑。其中，云计算业务三季度为IBM带来了50亿美元的营收，包括云与认知软件业务部门的11亿美元，全球商业服务业务部门的13亿美元，全球技术服务业务部门的21亿美元，系统业务部门的5亿美元。
从财报中可以看出IBM的日子越来越不好过。尽管IBM重金收购了红帽，但是眼下，从IBM的财报中，红帽仍然难以遏制IBM下滑趋势。
IBM营收疲软，红帽协同效应尚小
从营收上看，IBM2019年第三季度营收为180.28亿美元，同比下降3.9%。IBM营收主要依赖五个部门，其中全球技术服务部门营收为67亿美元，同比下降5.6%，占总营收37%，依然是IBM的主要营收之一。
云和认知软件部门的营收为52.8亿美元，同比上涨6.4%。在转型中，云计算也成为IBM最赚钱的部门之一。
系统部门收入14.81亿美元，同比下降14.7%，全球金融业务部门营收3.43亿美元，略低于去年同期的3.88亿美元；其他业务营收1.07亿美元，较去年同期的4.93亿美元下滑明显。
从IBM各分支看出，多数业务呈下降趋势，唯有云和认知软件部门保持较快增长。这使得IBM营收压力将逐渐转移至云计算业务部门。
值得一提的是今年IBM对开源软件公司RedHat的收购被看做错失云计算机会后的补救。IBM以每股190美元，用现金收购了红帽的流通股，其目的就是打通所谓的混合云业务，但是对于现今来讲，巨额的现金支出当然要划归为企业的支出，既然支出增大，那么收入显然就会减少。并且，在短期之内这种巨额的现金支出，立刻取得回报也是不现实的，尽管红帽在第三季度红帽预计为IBM带来的收入为3.5亿美元左右(在截至5月份的一季度，红帽的收入为9.34亿美元)，但是仍然收效甚微，还需要很长时间的消化和吸收。
传统硬件市场优势不再，竞争激烈
过去五年，IBM经历了营收的持续下滑。IBM 上一个季度营收为192亿美元，低于市场预期，较去年同期的190.7亿美元下滑4.2%，加之此次三季度财务表现，IBM已经经历了连续五个季度的收入同比下降。
IBM历年收入情况 （来源：IBM财报）
而造成IBM下滑，无异于IBM正处于转型的阵痛期
众所周知，以计算机硬件起家的IBM，在硬件生产方面的优势无可比拟，但是正是由于长期专注于硬件生产而没有紧跟时代的步伐。目前，市场上对于PC端计算机的需求已经不那么强烈，把主要业务放在这方面的IBM不可能很快的从这种主营业务中脱离开来，加上联想等PC端企业优势性价比的竞争，IBM公司的业务面临着多方挑战。
据财报显示全球技术服务（GTS）是IBM最大的部门，面向全球许多最大的数据中心，该部门营收下降5.6%，约67亿美元，低于此前分析师预期为67.7亿美元。
首席财务官詹姆斯·卡瓦诺(James Kavanaugh)在财报公布后的电话会议上表示，全球技术服务部门的营收受到客户业务量下降的拖累，主要是在英国和德国。该情况在2020年将会好转。
云服务市场高速扩张，IBM仍面临转型困境
目前来看，随着硬件市场优势不再，IBM或许面临着历史上最重大的一次转型。IBM 全球高级副总裁，全球企业咨询服务部总经理Mark Foster在经济观察报的采访中说，若是IBM能够转型成功，IBM将不再只是一家软硬件公司，或服务公司，将成为一家认知解决方案和云平台公司，并将认知能力通过云架构融入各行各业的应用、产品和系统中。
尽管IBM对外显示了拓展云计算的决心，却收效甚微。据市场研究机构IDC的追踪数据，从2016年下半年起到2018年上半年，IBM的增长速度大幅落后行业的整体增长速度，市场份额逐渐下滑。另据IBM 2018年财报数据，云业务部门营收增速已从第一季度的20%，降至第四季度的2%。
根据Canalys 2019年2月公布的数据，亚马逊旗下AWS以全年254亿美元的营收占据了全球市场份额的31.7%；紧随其后的是微软，其着力打造的Azure，其以135亿美元营收占据16.8%的市场份额；谷歌云GCP以营收规模68亿美元位列第三。
此外，云计算市场马太效应正在逐渐凸显。根据数据IBM的市场份额从2017年度的4.7%跌至3.8%。而其他厂商占据的总体份额更是从40.8%降至35.2%。IBM的市场份额可能将进一步被压缩。由于云计算的复杂性和规模性，企业或许更加相信大型公司，亚马逊，微软等巨头或许将“垄断”这一市场。
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