启哥是哪个？

淡总有点偏激，我屏蔽他了，因为我不想和他争辩，他粉丝多，他大部分追踪和理论还是不错的，但他我说其中有一个是不对的他就会很激动，启哥我一直在追踪，相对客观点。比如淡总认为成熟制程不过剩，拿的是中芯UTR作为例子，实际上产能过不过剩指的是行业，中芯UTR满载恰恰说明中芯是有竞争力，中芯以价换量恰恰是过剩压力下价格战的反应（我说的是成熟），看行业成熟制程产能是否过剩的核心依据就是晶圆代工价格，从22年10月开始一直到现在才企稳，光伏、LED、面板都类似，价格是供需匹配的核心反应，如果行业成熟制程都需求旺盛，国内各种半导体的价格、股价就不会一直这样。