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回复@四月鹿: 请教一下,现在内层砂还紧缺吗?龙头隆基和中环是否还有锁定外国石英砂的操作吗?23年年初中环就是炒作锁定外国内层砂而走了一波独立行情,今年这个内层砂逻辑还成立吗?//@四月鹿:回复@牛六年:石英炒作的逻辑已经过了。
你要分两个方面看,如果你是做石英砂进口贸易的,你是能赚钱的。因为现在能大批量供货高品质的石英砂矿源不多,且限售,因此赚钱。
而如果你说的是炒作石英股份,那么时机已经过了,石英股份的砂已经不能满足高寿命的坩埚使用了。石英股份的主要出货量是外层和中层砂,但是局部替代内层的好矿贡献了公司大部分利润,其产量不大。现在的核心问题是,目前硅片要求更高的寿命,国外的明矿和t矿,加大了出货的倾斜,侵占石英股份的份额。
今年一季度石英股份营收和利润大减。就是其利润来源内层砂被替换了,而出货量大的中层外层砂大幅降价导致。这个情况在二季度会更加明显。
引用:
2024-05-17 12:10
本文回答网友提问
@Tony1238898:@四月鹿 鹿总,请教一下隆基目前老产能大概有多少GW,去年和今年减完以后还剩多少,以现在这样N型的趋势看这些产能被持续计提减值损失大概会持续多久
答复
具体的数据我没算。我可以给你测算的方法。
1.隆基的产能分硅片,电池和组件三个部分。他在...

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早在去年就已经发了一篇【鹿看】论述过石英砂问题了。我们看到的情况和预测的趋势,会比股民更早。只是为了提醒各位朋友,奈何那时候入局者迷,不听劝还在骂人。讳疾忌医的人永远比聪明人多。作为先觉者表示很无奈。

整体是不缺的。之前有人囤货造成了短时间的紧缺。现在硅片行业整体利润失血,各家拉棒企业都需要降本,连续拉棒的时间越长,产能损失会更少。因此对坩埚的管控越来越严格,寿命不达标就会找埚厂罚款。去年硅片竞争没有现在这么激烈,所以坩埚内层砂使用石英股份的和海外进口砂混合来降本。
今年需要提高寿命,因此石英股份的差一些的砂就不敢掺进去了。为此坩埚公司也跟石英股份对赌,不达标要求赔钱。
上个月$欧晶科技(SZ001269)$ 就直接扔掉了$石英股份(SH603688)$ ,找海外买供货更加稳定的石英砂,意味着石英股份的问题被暴露的越来越明显。
中环需要提高硅棒的直通率,必须拉长坩埚的时长,现在已经要平均突破500小时了,作为嫡系的欧晶责无旁贷,必须解决亲妈的刚需。$TCL中环(SZ002129)$
以此同时,明矿和t矿都在满产,加上现在俄罗斯和澳大利亚的矿涌入行业,石英股份就由攻转为彻底的被动了。
最近连之前一个劲炒作石英紧缺的有色网都变脸做空石英砂了。他之前昧着良心,在明明跌价的时候,还在鼓吹紧缺,就已经很无良了。现在完全遮不住了,就彻底变脸了。唉,坑了不少人。
其实经济交易就是最简单的反映,靠个别媒体和分析师逆市场情况的昧良心乱吹,打脸是必然的。