点外卖不会去抖音，要删只会删抖音
minxiyao
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他的全部讨论
$美团-W(03690)$ 抖音本地生活表面上热闹，对商家来说其实是陪本赚吆喝。
对客户价值也不多，谁会相信商家自己打的广告？大众点评上用户自己的评价不香吗？只能靠低价吸引。这个被美团提防后，也越来越难了。
外卖能带给商家30%左右的增量，这个抖音也不行，涉及线下履约他就完蛋了，现在...
$美团-W(03690)$ 论到店业务护城河
看了张川的总结，对护城河的描述，几点分析：
1、巴菲特经典的四大护城河来源：品牌（专利、特许经营权）、低成本、网络效应、客户黏性；川哥的表述，似乎是准备重押“低成本”。如果能形成结构性的低成本，保到极致，无疑非常牛B，拼多多、Costco就是例...
$东方甄选(01797)$ 空头开始踩踏，夺路而逃！
锻炼新人，泼天的流量啊
$东方甄选(01797)$ 东方甄选的底层逻辑：共享规模经济
1、目前自营品正走在非常正确的道路上：精简品类，爆品冲量，多轮降价，吸引新用户，循环往复。底层逻辑与Costco完全一致。这也是美国商业零售多年竞争产生的超完美商业模式。
2、这个底层逻辑，是可持续的核心竞争力。也即传统四大竞...
$东方甄选(01797)$ 文人相轻，自古而然
小作文事件，再次印证了古人的睿智。
小编是个文人无疑，后台创作人员与明星主播在收入、社会地位的巨大差距，很容易造成心理扭曲。管理层应及早注意这一点，他们的职业规划、升迁通道、薪酬体系也应该被重视。
宇辉罢播也是文人心态。老子吃饭...
$东方甄选(01797)$ 为用户挥泪、破价、谋福利！
深得Costa“共享规模经济”商业模式的精髓啊！高！👍
实在是高！👍
$东方甄选(01797)$ 甄选抖音博弈推演：
1⃣️、第一回合
甄选抖音一年排他性合作协议到期，甄选自营app内部激烈讨论后意见统一，战略优先级提升，并借突发事件测试、练兵，战绩惊人，股价飙升28%，抖音惊呼“偷袭珍珠港”！一年之间，翅膀硬了。
第一回合，甄选胜。
2⃣️、第...
$东方甄选(01797)$ App平台的三边网络效应
优质内容（绝大部分自产）、产品（小部分自营）、用户，构成东方甄选平台的三边网络效应，类似美团外卖的商户、骑手、用户的三边网络效应，比双边网络效应的护城河更深，抖音可以切到店，但拿不下外卖，就是搭建三边网络的难度指数级上升了。
内...
$东方甄选(01797)$ 从商业模式的护城河看东方甄选
1⃣️、品牌、专利、特许经营权：
品牌有一定优势，但不是垄断优势，TVB、曲江文旅等一样有品牌优势，照样可以杀进来；专利优势有一点点，其实是用户心智，知识带货，小董出圈，算是开拓了直播带货行业的一个新的细分品类，有一定的先发...
低调低调！看到机构举牌，逆势上涨有点小激动，可能验证了自己的猜想：市场标错了佳沃的胜率和赔率。
其实最近的利空都是危中有机，例如：1⃣️、st是不好，但给管理层、大股东压力，限时解决负债率高的问题，
反而是好事；2⃣️、疫情3年，是赔的一踏糊涂，但这是偶发事件，终究会过...
$*ST佳沃(SZ300268)$ 佳沃食品—茅台鱼，10年20倍。
三文鱼+国星+澳龙现在年产值80亿元，10年后200亿年产值（三文鱼全球整体市场过去10年复合增长率9%，佳沃水平及格就行），净利率13%，25倍市盈率估值，市值目标650亿元。
婴儿股本，巨人品牌，与嘴相关，供应端受限（牌照管理，年年涨价...
$佳沃食品(SZ300268)$ 佳沃的底线思维：1⃣️、集团要不要保壳？目前看，有保的必要，前期投入大，三文鱼全球巿场复苏并走高，证券市场对食品股审批严格等，保的逻辑存在；2⃣️、最差情况预估：后续4年每年只能出6万吨鱼，且不注入澳洲KBFOOD业务，则每年产值40亿（30亿智利业务+10亿元青岛业...
$微盟集团(02013)$
微盟电商直播带货业务，进抖音前10 了，不想大面积宣传，是怕得罪腾讯吗？
$微盟集团(02013)$ 戴维斯5击：
1⃣️、直播带货跑通（上海1000平试水、长沙10000平扩大规模”；
2⃣️、产品涨价30%；
3⃣️、Q3主营业务SaaS恢复增长30%；
4⃣️、Wos中台成功，生态化提高大客户黏性，核心竞争力增添了网络效应；
5⃣️、估值恢复。
$微盟集团(02013)$ 品牌商建立客户私域资产，需要一个中立的身份。
这是Shopify能够打通各平台数据（甚至包括亚马逊）非要关键的一点。把客户私域资产建立在官网平台上，相信抖音、快手、小红书、微信、淘宝都没有特别硬的理由拒绝，断链人家的企业官网？过份了吧！但平台之间是互相防范的，现...
$微盟集团(02013)$ 自己不做电商平台，才有机会成为品牌商的事实上的官网，因为你的屁股才会坐在品牌商这边，按照对品牌商有利的原则去设立规则、建立系统，这是腾讯非常聪明的地方。微盟有赞都选微商城作为品牌官网、老客户沉淀基地，时势使然啊！所谓的淘系电商链接微信，就不用微盟了？根本就不...
$微盟集团(02013)$ 微盟的角色定位，应该是品牌官网服务商的角色，帮助品牌商直接经营客户。他海外品牌shopexpress这个定位，是ok的,跨境电商独立站服务商。
国内呢，前期垄断瞎搞，品牌独立站没发展起到，除了小米、苹果这种超级强势的品牌，可以官网经营，弱点的品牌基本要依附大平台。移动...