周末统计局公布了最新的CPI数据。
如上图所示，2月CPI已经从负转正，并且达到了0.7%，持续小半年负通胀暂时结束。
当然，也会有很多人说去年今年春节错位导致的这个数据，去年春节在1月，今年在2月。而春节期间因为放假、需求变大等原因，物价上涨是很自然的一件事。
但是根据统计局公布的1-2月的数据，同样也已经回到0%，结束了负值。
所以CPI改善，需求在恢复应该是一个不争的事实了。
上周我聊了出口数据有改善，周末又公布了CPI数据有改善，但是不知道为啥，数据差的时候关注度很高，数据慢慢好起来的时候反而没啥讨论度了。
不过市场是不会骗人的，开盘后已经有所反应了。今天白酒、消费、互联网等上涨就是因为CPI数据表现不错。
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今天市场走势最强的应该新能源相关了，也是因为两个利好：
1、摩根士丹利：随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选。
2、黄仁勋：Al的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。
最近摩根多次唱多A股，目前看起来作用还是挺明显的。黄仁勋就是最近大火的英伟达的创始人，美股焦点目前全聚焦在英伟达上，这时候他出来喊一句Al的尽头是光伏和储能，那作用是立竿见影的。
我个人对于新能源的观点是偏多的，尤其是一些利润率有大幅改善的公司。
当下新能源价格战已经卷到10w以下的车了，也就是进入了价格战的终点了，未来不会更卷了。其次是随着碳酸锂的价格下降，电池厂商、终端厂商利润率都是有很大的改善的。
但是，我也要泼点凉水，新能源板块不是国家队重点布局的板块，外资也只喜欢宁德这样的龙头。那么如果带不起内资、散户的增量资金来，行情可能还是难以持续。
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1、3月8日晚药明康德公告：拟继续回购公司股份，回购资金总额为10亿元，回购股份将在回购完成之后全部予以注销并减少注册资本。
药明康德前段时间也回购了，但是依然挡不住市场对他的砸盘。周末宣布回购，今天开盘后反向也不大。
很显然，现在市场更关心药明康德是否会被美国限制，这才是核心利益。这样一家大客户都是美企的，显然现在市场不太会关心公司是否回购。
2、万科：约6.47亿美元已存入代理行指定账户以偿付3月11日到期美元债本息。
万科可以说是国资北京的资本市场上的地产一哥，象征意义太大了。所以基本不会允许万科出问题的。
当然，万科跌的惨的债券都是远期的，也就是说资本市场其实担忧的是万科未来几年的偿债能力。这个其实我们就很难判断了。如果国内地产形式不改变，那无论是否国资背景，貌似都不管用。
地产已经是夕阳行业了，也不是稳定分红的行业，这两年还是别碰。
哦对了，这两个周末，北京上海的二手房成交量回暖了一些。但是也没涨价，相比去年的小阳春，简直不值一提。
当然这个也是因为每年春节回来后是换房高峰期。一方面是春节家人团聚，放假期间可以一起商议家庭重大决策。一方面是置换学区房的因素，只有上半年4、5月份之前换房，才可以赶上学区入学登记，这样买的学区房才有用。
3、3月8日凌晨，美国众议员能源和商务委员会以50:0的投票结果一致通过了字节跳动旗下TikTok的剥离法案。要求字节跳动165天内剥离对旗下短视频应用TikTok的控制权，否则将要求各大应用商店下架。
现在字节对所有用户进行弹窗，呼吁用户对所在地区的议员打投诉建议电话。
字节TikTok的事情已经闹腾了两年了，此前上过多次热搜，我看这次也没啥讨论度。
如果真的被下架了，直接利空出海企业，比如PDD。这也意味着未来国内企业去美国，只要能发展起来，就有很大概率被限制，那还发展个毛线呢。
上证指数今天基本就是震荡行情，但是代表中小盘的黄白线起飞了。北向资金+73亿。
今天领涨的是新能源，医疗也大涨。芯片今天表现一般般，原因应该是美股英伟达回调，海外AI、芯片概念炒作可能到一个拐点了。
白酒、消费、中概互联今天大涨，主要就是CPI数据改善导致的。能否持续要看接下来的CPI数据，是否是真的反转了。
央企国企、高股息今天陷入回调。个人认为CPI转正，其实是利空高股息的，这意味着其他板块有了机会，会对高股息板块的资金有吸引效应。
美股方面因为英伟达大跌陷入调整，今年对美股整体涨幅不要期待太高，但是是否减仓还是建议等第一次降息时候再说。
以上，大家这里『CPI数据转正了』评论区见。