之前一两个月基本都是科技的行情，原因我也重复过很多次了，首先是去年白马涨太多了，而科技去年其实涨幅一般，所以今年就轮动到行情了。其次是居民消费目前复苏的不够好，所以消费等板块比较萎靡。
不止我们，美国那边消费也比较萎靡，尽管美国那边目前一直在刺激消费。
再想一想，为什么我们收紧了半年的货币政策，但是不久之前突然又宣布了降准？
消费萎靡是一个方面，还有更重要的一点是出口。
不知道大家有没有想过这个问题，为什么我们国家去年疫情到现在经济相对于其他国家这么好？
表面原因是我们疫情控制的好。
再仔细考虑一下呢？我们疫情控制的好，产业复工快，产业链齐全，所以能生产很多东西。加上其他国家的停工停产，我们出口在去年一年实现了极大地增长。
但是现在各个国家也逐渐从疫情上恢复起来了。不管美国有多少新增，人家不在乎了233333，这也算是一种控制住，对吧？也开始复工复产等了，对不对？
所以，我们的出口水平，今年二、三季度存在见顶的可能。
既然出口方面增长空间不大了，那么我们要考虑用内需来拉动经济增长。因此就有了前一段时间的降准，降准不仅仅是因为我们居民消费恢复的比较慢，降准很大程度上就是为了经济增长，提振消费。
基于上述的背景，加上科技目前过热的态势。甚至芯片领域都出现了股票分析师嘲讽中芯国际技术总监不懂光刻胶的例子。个人认为下半年肯定会出现行情的轮动，也就是现在一直在跌的消费，不仅仅是白酒，大概率是存在一些机会的。
但是行情不会轮动的这么快，不是说今天是科技，明天就改成消费了。大家只需要逢跌布局，越跌越买就好了。
再聊美国那边的一些现象，美国一直都在刺激消费。刺激消费肯定是有效果的，但是会存在一定的问题。
比如有些设备，手机、平板、电脑，甚至家电、沙发等等，都是具有耐久性的，这些短期内只会消费一次。所以美国现在刺激消费，其实有一部分消费提升是让这些耐久消费提前了。
这些提前了就会减少下半年的消费水平，因此供应过剩会出现什么现象呢？
大宗商品的价格可能会存在浮动，如果美国不继续大放水，大宗商品下半年肯定会有调整的。因此投资大通胀相关概念的一定要紧密关注消费需求的影响，这里可能是存在雷的。
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