天岳的议价权未来比宁德还强势,你看看他友商是什么状况就明白了
你对标宁德,那你也要看行业市场规模多大。
动力电池上万亿市场规模才诞生了万亿宁德,
碳化硅才百亿级别的小赛道,还想翻10倍到2000亿市值,怎么可能?
市场规模的问题,碳化硅怎么能和电池比,】电池是万亿级别的市场规模,才诞生万亿市值的宁德
这SIC赛道市场规模就那么点,百亿级别。空间实在太小了
宁德就算了,还是斯达半导合理一点,宁德上下游都有议价权,天岳我觉得很难有,还有就是宁德的产能能跟上市场需求,天岳目前看产能扩张速度还是有点慢的。
我觉得应该对标宁德,北方华创不算全球性半导体设备老大。天岳未来是全球性的老大。而且未来想象力最大的是进国家电网供应链。
我是觉得最多对标斯达半导当初那一波,当时斯达半导也是没业绩估值高,21年大牛市也就是给了五倍左右,天岳十倍2000多亿市值,北方华创护城河那么宽的现在也就是1000多亿,10倍还是有点屁股决定脑袋了。