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回复@保持学习996: 我刚刚买入晶盛机电，11倍动态PE，确实不贵，但是担心有价值陷阱。后期建设碳化硅衬底产能的投入可能是很大的。但是同时我又看好他们家的SiC长晶设备。毫无疑问，接下来几年设备企业的利润爆发可能要早于生产企业（有先发优势的天岳先进除外）。//@保持学习996:回复@价值科技股发现者:我比较担心晶盛机电，他家实力挺强。可以拿它做锚看行业门槛有多高。
引用：
2023-11-27 17:48
昨天某网友提了个很有趣的命题：天岳先进都300亿了，还能炒到哪里去？ 要知道，业界老大wolfspeed的市值不到350亿，天岳稍微再加点油，就超过去了。以后还能遥遥领先吗？Interesting。这里解读一下：
1、整个SiC链条， 衬底 50%，外延 20%，器件30%。
2、做Si IGBT的器件厂，不管是Fabless...

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闷得而蜜
2023-11-28 15:50
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如果是看好晶盛的碳化硅长晶设备，方向就比较歪了。
与光伏和硅晶圆不同，碳化硅的长晶设备是企业打造竞争力的核心设备，但凡有点能力的，都会全套自己做的，比如天科、天岳，只有那些花钱买来的产线，才会外购长晶设备，而这样的企业做不大。所以，不要寄希望碳化硅产业里面，长晶炉是一门单独的生意。只有外延设备，会走标准化独立采购。$晶盛机电(SZ300316)$ $天岳先进(SH688234)$ $东尼电子(SH603595)$

股海钩沉01
2023-11-28 19:05
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请问天岳先进和天科合达的设备是自产的吗？