盐湖股份，最近大跌，咱们来简单按一下计算器，看看还有没有信心坚守。盐湖2022年以及未来几年的利润:钾肥因为不可能扩产...

发布于:2021-09-18 10:57

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盐湖股份，最近大跌，咱们来简单按一下计算器，看看还有没有信心坚守。盐湖2022年以及未来几年的利润:钾肥因为不可能扩产，按照550万吨产量，目前钾肥处于上涨周期，未来出厂价按照现在的3270+计算，钾肥含税费成本吨大致在1000元不到，550×(3270－1000）＝124亿＋。明年蓝科锂业实际产能达到4万吨，盐湖占比2万吨，明年锂价大概率维持在吨价20万元，我们按照18万元／吨计算，生产成本按照4万元计算，2×(18－4）＝28亿。这个还不包含年内应该能动工建设的与比亚迪的3万吨产能。按照大盐湖产业的规划，未来盐湖股份的权益产能至少在7万吨。7×14=98亿。自己算算，盐湖现在以及未来的市值应该多少呢？

精彩讨论

治渊2021-09-18 15:23

应保守算，钾肥500万吨，每吨价3270元减700元营业成本减300元运输成本，毛利113.5亿，减三费15亿，减所得税费用15亿，钾肥这块86.5亿。锂明年最多2万吨权益，20亿利润。明年利润106亿左右。保守钾肥板块按15pe估值1300亿，锂按30pe估值600亿，如果钾锂价格不跌，明年1900保底。

多巴多巴2021-09-18 13:54

蓝科持股51%，哪来的33%？冒进？。。。。已经是相对保守了。即使打个对折算算值多少。