#景鲤团发车计划#
现在是下半年最好的做多窗口期,也就是吃饭行情。
看好促进消费,拉动内需的板块,包括汽车,家电,食品饮料,养殖等都有机会。
具体到未来配置上,短期可适度布局三季度的经济预期修复方向,具体可以关注以下3个方向:
1、地产板块:建议关注特大城市城中村改造带来的需求边际回暖机会,特别是国有背景的、以城市改造升级为优势业务的地产公司;
2、顺周期板块:建议关注部分库存较低、需求回暖的细分周期方向,如化工的涤纶、有色金属的铜和铝;
3、消费板块:建议关注受益于国内居民需求复苏影响,同时出口景气度较高的领域,如家电。
中期维度建议保持对数字经济及高分红板块的配置,相对前期,可适当提升对中短期业绩确定性板块的权重,重点关注可能出业绩的细分方向,同时提高对医药和互联网的关注;重视20大指向的中长期结构性机会。
对于不确定如何把握板块机会、不知道如何选基金的投资者,不妨关注$景顺长城犇犇全明星$和$景顺长城攻守全明星$,主理人将为您在全市场精选基金,并根据市场各阶段行情机遇动态调整持仓,力争把握权益市场机会。
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近期A股、港股均强势反弹,市场信心明显提振,对于下半年投资,大家都看好哪些板块/方向?券商、地产能持续走强吗?消费、医药能重返辉煌吗?
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景鲤团发车计划往期精选内容:
景鲤团发车计划Q&A
往期景鲤团发车计划:
注释:
1、根据组合策略说明书约定,犇犇全明星组合权益类基金占比85-95%,固定收益类基金仓位占比0-10%。其中,权益类基金是指股票型基金、股票指数基金、股票指数增强型基金、混合型基金及另类基金。固定收益类基金是指债券型基金、混合型基金,对冲策略基金。其中混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均低于40%的基金。
2、根据组合策略说明书约定,攻守全明星组合权益类基金占比45-55%,固定收益类基金仓位占比45-55%。其中,权益类基金是指股票型基金、股票指数基金、股票指数增强型基金、混合型基金及另类基金。固定收益类基金是指债券型基金、混合型基金,对冲策略基金。其中混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均低于40%的基金。
3、景顺长城犇犇全明星、景顺长城攻守全明星风险评级为中风险,适合风险承受能力为C3-C5的投资者。
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。基金定投是进行长期投资、平均成本的一种简单有效的方式,但不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益、也不能替代储蓄等理财方式。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异,投资者投资基金投资组合策略应遵循“买者自负”原则,在全面了解基金投资组合策略的风险收益特征、运作特点及适当性匹配意见的基础上,结合自身情况选择合适的基金投资组合策略,投资前请认真阅读投顾服务协议、策略说明书、风险揭示书等法律文件,谨慎作出投资决策,独立承担投资风险。页面展示的“您的年化投资目标”不等同于组合策略收益率,组合过往业绩并不预示其未来业绩表现;组合的投资风险结果概率分布分析,并非基金投资组合策略的过往业绩或模拟业绩,更不代表对未来收益预测或实际收益,为其他客户创造的收益并不构成服务业绩的保证。景顺长城基金不保证基金投资组合策略一定盈利及最低收益,也不做保本承诺。
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医药业绩拐点已现,我认为下半年医药板块行情会比较好:
目前整体医药股估值较低,集采对医药股的影响也日渐式微,同时,医药行业在老龄化催化之下需求也在持续增加,是最确定性的板块。
未来市场需求方面。随着人口老龄化加速以及人们健康消费升级 ,医药需求市场广阔。经过长时间的调整医药板块估值处于历史低位水平,向下空间有限,向上空间巨大。资金流动性方面。随着美联储加息周期接近尾声,流动性压力减弱,板块的配置性价比也更加突出。
$景顺长城犇犇全明星(TIAA053001)$ $景顺长城攻守全明星(TIAA053002)$
低估蓝筹已经开始价值回归。
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跟上发车。下半年消费医药将重返辉煌。出口和投资都没戏了。国家只有靠消费拉动经济。