越靠近一季报的节点，海外算力线/产业链才是和国产算力逐渐分离，独自走强的趋势。
因为一季报半年报确实有业绩有增长有超预期的可能性，而国产算力没业绩毛利率极低，甚至全部低于预期。特别是某某贴牌厂或者包装厂，也就5%以下的毛利率，喝口汤。
国内环境确实是不得不做国产替代，但问题它的生态环境和性能能不能支撑起大模型训练和推理计算？炒作没问题，赚钱就行。但别上头，看看实际情况。包括曙光天天吹牛自己世界第一的服务器xxxxxx…
真的能用的话你以为米哈游和字节都是沙币，大白菜一样去买阉割版的H20，都还抢着要大批量要么… ？
嘴上个个说H20性能太弱太差，实际情况都是抢着要，身体很诚实啊！
后面集中所有仓位做英伟达和meta产业链了，特别是英伟达的正相关甚至上游供应的股票了。
昨天有个朋友说的很好，细分的强度很容易超预期，那就看看这两天硅光能不能有完整的梯队和板块效应，迎接一季报的到来。
$中际旭创(SZ300308)$
$罗博特科(SZ300757)$
$高新发展(SZ000628)$