今晚巨创，$Enphase Energy(ENPH)$ ，明天光伏还能顶得住嘛？同样对比的是微软的大超预期和新题材验证性。光伏新能源三年，审美疲劳是弱点。炒新不炒旧。坚定AI主线不动摇。液冷应该超预期穿越了。$剑桥科技(SH603083)$ $中石科技(SZ300684)$