中国电信的集采更具体到芯片类别,如Intel、AMD、鲲鹏等。如中国电信AI算力服务器(2023—2024年)集中采购项目,涉及服务器I系列(Intel服务器芯片)、服务器A系列(AMD服务器芯片)、服务器G系列(国产鲲鹏或Hygon服务器芯片)等。中国电信服务器(2024-2025年)集中采购项目,涉及服务器A系列(GPU服务器)、服务器B系列(通用服务器)、服务器G系列(国产芯片)等。
从往年服务器集采来看,中国联通服务器产品集采项目中,主要包括云服务器、通用服务器等。
算力网络是云服务之后,三大运营商同时发力的第二条新赛道。据财报数据,虽然2024年,三大运营商资本开支焦点正在转移,预算皆有下降,但算力成为运营商投资新热点,资本开支持续增长。
AI服务器攀升
AI大模型浪潮下,算力供给需求越来越高,数据中心作为大规模算力的载体,承担的计算量越来越大,带动服务器需求日益增长。从今年运营商开展的几次重要算力服务器集采可以看出,运营商加大了对人工智能算力服务器的需求。
中国移动2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12),采购人工智能服务器1250台。中国移动2024年至2025年新型智算中心采购(标包1),采购人工智能服务器7994台。中国电信AI算力服务器(2023—2024年)集中采购项目是其首次将AI算力服务器作为独立品类进行集采,规模超过5000台。中国联通2024年人工智能服务器集采项目合计2503台。
2024年,中国移动算力开支计划为475亿元,较2023年上涨21.5%,计划通用算力累计达到9EFLOPS,智算算力累计超过17EFLOPS,确保规模行业领先。中国电信云/算力投资计划180亿元,智算算力累计超过21EFLOPS,全面打造面向智算灵活、弹性、绿色的AIDC。中国联通在算网数智投资方面将坚持适度超前、加快布局,但是未披露具体数额。
中国移动构建“1+N”通专大模型体系,自主研发安全可控的“九天”系列通用大模型,发布“九天·众擎”基座大模型,推出客服、政务、网络、企业通话、川流出行等5款行业大模型,客服大模型率先工程化应用,沉淀智能语音识别、自然语言处理、机器视觉、智能分析等450余项AI能力。
中国电信构建“1+N+M”的星辰大模型产品体系,打造通用基础大模型底座,覆盖了语义、语音、视觉、多模态四大能力,并实现开源;面向政务、教育、交通等垂直领域推出12个行业大模型,已赋能超过600个项目,推出“星辰MaaS平台”,为客户提供一站式大模型研发、应用等服务。
中国联通打造了元景“1+1+M”大模型体系,即1套基础大模型、1个大模型底座、M种行业大模型的大模型体系。目前,中国联通行业大模型已在网络、客服、反诈、工业、政务等行业实现落地应用。
显然,以AI锻长板、补短板,三大运营商各有千秋,不分伯仲。未来,随着AI应用更加深入,运营商算力服务器市场需求、招标规模和性能要求不断提高,市场竞争将更加激烈。
自主可控是关切点
面对持续增长的用户市场规模和不断进阶的信息技术,保障数据安全已成为通信行业的核心命题。立足国家信息安全自主可控的战略发展目标,信息系统国产化和网络信息安全的重要性愈加凸显。
从近几次重要的算力服务器集采类别推断,国产服务器或占大多数,运营商正在循序渐进地培育自主可控产业链。
中国移动2024年PC服务器产品集采项目中,标包12、15、17、19均为x86服务器,采购总数量为4.48万台;标包11、14、16、18、22为Arm服务器,采购总数量为7.66万台。Arm+x86服务器总采购数约12.15万台,约占总体比重47.34%。
从中国移动此前服务器招标项惯例,Arm和x86服务器采用国产化CPU配置。而在国产化CPU服务器中,x86解决方案目前有海光、兆芯、澜起,并以海光为主;ARM解决方案有华为鲲鹏、飞腾等。
此外,中国电信G系列(国产鲲鹏或Hygon服务器芯片)为代表的国产化服务器规模占比从2022—2023年服务器集采的26.7%上升至2023—2024年AI算力服务器集采的47.5%,超80亿元的采购总额中,鲲鹏服务器约占28亿元。值得一提的是,中国电信服务器(2024-2025年)集中采购项目中,国产G系列服务器数量超10.53万台,占比达67.5%。
随着人工智能应用场景的扩展,国内市场对于建设助推多元芯片及软件发展平台的需求愈发迫切,提升国产芯片和算力的利用率和适配率,才能为国产芯片厂商提供商业化最优解。算力本土化发展亦存在机会,不过国产芯片短期尚存短板。
(通信产业网)
备注:因为自己在运营商工作的缘故,转发一些行业信息,供自己也供有需要的朋友学习。