周末两个消息，一个对中信证券督导，说明开始清理股市毒瘤顽疾，再一个国家发布了一个重要公告“即将部分国有资本划转到社保基金，进行投资获取收益，并且规定这次可以投资股票”，以前只能投资银行和国债，这将给股市带来增量资金，并且要求社保基金长期投资，不能做短线，某会一直三令五申高分红，可能变相输血财政补缺吧。
之前看好国内应用端大机会，上一篇预判kimi为代表的应用端，语料库 算力数据 各类题材成为题材主流，这些题材资金大部分游资量化为主，铜缆安费诺概念更像是机构私募风格，阿里 百度 360 阶跃星辰纷纷开放文本千万大模型，下周与之相关的可能有不错交易性机会。30133 3533这批高的kimi7短线下周见好就收，分歧再入，30442 602地方算力 0719 825传媒语料模型，铜缆龙头2130 30913 68668可能走一波趋势，低空经济高低切换轮动到轻量化材料，高位的阶段性休整。看好华为这面旗帜产业链，最新消息腾讯为代表的各路大厂确定融入鸿蒙系统，贸易战持久战的情况下，最高层高压整合这些大厂资源是非常有必要的，华为汽车继续跟踪，手机2273细分全球两个第一，机构阶段性爆量建仓后大概率走趋势为主，华为唯一落地的Ai医疗3108有点像去年的上海电影那一批，继续中线跟踪。一直说没有券商的牛市是根本不存在的，走到现在也看到了事实却是如此，不过有1456 1901等四五个已经走趋势也许不远了。。。