Gunn4lx

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$小米集团-W(01810)$
市场讨论焦点之一：存储产品价格上涨将拉低小米毛利率水平。昨日多家媒体报道了国际存储龙头公司三星将在三季度调涨存储产品价格15%-20%的通知，我们认为三星此次调整价格的存储产品主要针对服务器DRAM及企业级NAND Flash产品，对小米的硬件成本影响不大。根据TrendForce...

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回复@Jim-w: ✓，之前警告过大家别涌入债市了，大家不听//@Jim-w:回复@Jim-w:央行融券卖空？

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回复@春天的车站: 这个东西其实说不太准，国债收益率低有利于高股息。但是如果从存量资金的角度看，风险偏好低的资金，不买债，国内仅剩的投资渠道就剩下部分类债券的高股息资产了。//@春天的车站:回复@Gunn4lx:晕，你是不是对高股息和国债的关系有什么误解？

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回复@Jim-w: 借走从二级市场上卖出，相当于做空债市。 资金面的话其实是的，但是还要考虑股债跷跷板啥的。//@Jim-w:回复@Gunn4lx:借走了国债，市场上流通的是不是更少了？

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但如果债市继续牛下去，汇率压力会很大，相当于央妈没降息，市场自己降息了，会进一步压缩政策空间。个人感觉央妈不会允许这样的事情发生

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央行就怕大家疯狂买国债，把收益率压太低了
如此中国资产对外资就真的毫无吸引力，外汇遭不住。
$电力(BK0045)$ $沪深300(CSI000300)$

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有没有可能沪深300反应的才是真大盘上证指数才是失真的

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回复@流动性的欢愉: 估值太高了，现在市场都在杀高估值//@流动性的欢愉:回复@我胖虎不慌:同问，大盘这么涨，怎么跌成这个熊样子

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回复@纯爱战神应声倒地: 没停，原话表达不太准确，应该加个if 查看图片//@纯爱战神应声倒地:回复@Gunn4lx:停火了？

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回复@爱在西元前913: 加沙停火，逻辑可能发生改变了，不要乱追//@爱在西元前913:回复@超级鹿鼎公:@超级鹿鼎公 来海控吧，良机出现了

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$美的集团(SZ000333)$

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回复@绛洞花王: 其实我觉得这个东西要看你怎么看了
a股市场中，10年10%增长的假设其实很多都是这样假设的，a股除了周期股其实很少有10多倍的市盈率的大白马。五粮液pe是18倍，你觉得他可以10年永续增长10%么？我觉得美的达到这个假设的可能性更高吧。
而且我还是相信国内企业在海外的竞争...

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回复@冷血无情韭菜雨: 13倍pe 4.5%股息率，已经挺便宜了//@冷血无情韭菜雨:回复@Gunn4lx:确实看好美的，要是猛倒车接接我就好了

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回复@冷血无情韭菜雨: 现在我感觉也不贵啦//@冷血无情韭菜雨:回复@Gunn4lx:确实看好美的，要是猛倒车接接我就好了

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$杉杉股份(SH600884)$
这位兄弟你还好吗

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回复@纽约韭菜: 这个确实，不过看他财报，拉美东南亚这些地方也发展很快啦//@纽约韭菜:回复@昔时人:海外市场是真的不错。到处都是美的的空调，比其他的品牌好用多了。当然，如果老美➕关税这是一个潜在风险

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回复@昔时人: 而且10%的增长为什么做不到，去年增长10%，今年一季度12%，现在国内房地产不太行+存量市场，但是目前海外市场是第二驱动力，已经占近50%
出海加用心经营，我觉得10年福利10%，对应13倍的pe完全合理
你去看看在a股周期股都有10几倍的pe//@昔时人:回复@Gunn4lx:永续10%的增长，...

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回复@昔时人: 看清楚10年，你真逗//@昔时人:回复@Gunn4lx:永续10%的增长，你可真逗

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$美的集团(SZ000333)$
4.5%的股息率妥妥高息股，不比周期股差吧
13倍的pe，在10年永续增长10%的假设下也完全合理
还有国内以旧换新和出海的政策刺激
管理层为职业经理人也算优秀
最起码股息率收敛到某些高息股的水平吧
第一目标价74

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回复@一切化繁为简: 被发现了hhh//@一切化繁为简:回复@Gunn4lx:你是来显富的