这其实得分开看，现实是国内半导体和ai没关系，没有产业基础。ai芯片预期上就是类似举国体制搞半导体，博弈7月开会，ai芯片差距之大短，集中力量办大事短期也没用，算不算掏兜呢？真有基础的还是周期反转，比如存储模组芯片、功率mcu涨价，出口数据好转。