市场继续火爆，指数昨天调整一天，今天就直接强势修复，终于破除了周二、周三、周四调整的魔咒，市场不断的超预期，指数上继续保持乐观，一直也在强调即使调整幅度也不会太大。
题材上有一些变化，赚钱效应也有所切换，这几天资金开始轮动到AI应用，比如AI+医疗、AI+无人驾驶、AI+机器人这几天都有所异动，昨天晚上国产大模型Kimi数据超预期刺激，今天Kimi概念直接爆发，带动传媒、游戏等走强，热度从硬件就直接全部扩散到软件应用，相反的硬件的CPO、服务器等昨天开始就表现相对弱势，当然也有资金对于新服务器GB200的一些不确定性的担忧，主要就是对1.6TCPO的需求到底是增加还是减少的不确定，需要后期详细的解读报告，但能看到资金短期内已经切换到AI应用，所以短期聚焦AI应用，硬件这块估计要震荡震荡，也不会大跌，因为资金整体还在AI里面。
AI应用里面现在最火爆的就是Kimi，号称国产最好用的大模型，核心股华策影视、掌阅科技的带动性也非常好，说明资金还是比较认可的，具体是真是假不重要，现在市场成交量还有万亿，资金活跃度非常好，最近出来的新的题材基本都会爆，飞行汽车、铜连接器等，只要有想象力就可以，所以要信就早信。所以短期核心关注Kimi概念的核心股，能上核心股的上核心股，上不了的可以低吸埋伏一些其他的，根据此前的规律，应用一旦爆发，从数据要素到IP、到工具应用都会受益，所以可以低吸埋伏一些重视频IP、数据要素等方面的个股，同时国产应用爆发也会反推算力的需求以及国产替代的紧迫性。
另外还有一个方向就是HBM，传言英伟达正在寻求购买三星的HBM芯片，SK海力士和美光的产能不够，已经卡着了英伟达的产能，更卡着国产算力，HBM现在已经不是抢现货，而是抢产能，像去年炒作HBM的一些核心公司可以重点关注下。
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