1、现价的IGG显然不能和禅游比,禅游除权后2.8PE年底净现金股价。相当于IGG现在要达到年利润25亿,而且年底账上要有70亿港币现金。
2、禅游制定的目标是未来长期年化增长20%-30%,过去每两年利润就翻一倍,后年可能就年利润20亿港币了,长期增长的逻辑很好。IGG根本就没有明确的长期增长逻辑,细分行业不同。
3、从最坏的角度看,禅游一年1.5亿的开销,即使0营收公司可以撑10年;IGG一年15亿的开销,0收入只能撑一年。
IGG很好,可以打90分;但禅游更好,95分以上。两个都是小网易,但禅游确定性和值搏率更强。 没办法,休闲棋牌行业做好了,秒杀99%的行业,包括卖白粉。