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第一太平(00142) $香港信贷(01273)$ $禅游科技(02660)$ 
这三家低估值高分红小股票,今年股价分别大涨25%、50%、80%,远胜港股大盘!长期分红率更是吸引。
禅游科技每到3元,都忍不住要加点仓。2018-2022年的净利润为1.08亿、1.6亿,2.2亿,5亿、6.8亿人民币。2023年头四个月,IOS营收已超去年上半年。这个业绩,应该没有游戏公司能及!$IGG(00799)$ 也望尘莫及。

禅游科技2019年4月上市,招股价为每股1.23港币。
上市四年,利润增长了5.5倍,股价仅增加了1.5倍。股价变动如与利润同步,合理的股价应该是8港元。过往五年,利润每两年翻一番已成常态。4倍的往绩市盈率,每股现金占目前股价8成,稳步增长的分红,在港股还是很难找到第二只。
同样,香港信贷过往5年利润稳步增长。市净率0.27,云峰基金创办人为公司第二大股东,入股价0.81,比目前溢价六成。公司放贷年息10%-24%,融资成本(从银行获得贷款的利率)为4.2%,融资成本接近汇丰银行的发债成本。过往5年坏账率更低于银行。
第一太平7%分红率,菲律宾、印尼龙头综合企业, 4倍PE。
引用:
2023-05-03 10:02
$香港信贷(01273)$ $禅游科技(02660)$ $第一太平(00142)$
全球经济前景不明,股市气氛极差,大盘股继续暴跌。
三只超低估值的港股,分红率超5%, 市盈率低于4。盈利稳定, 我买进是均被笑是垃圾股。第一太平旗下营多面继续热销,第一季度利润大涨六成。
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全部讨论

2023-05-07 22:22

1、现价的IGG显然不能和禅游比,禅游除权后2.8PE年底净现金股价。相当于IGG现在要达到年利润25亿,而且年底账上要有70亿港币现金。
2、禅游制定的目标是未来长期年化增长20%-30%,过去每两年利润就翻一倍,后年可能就年利润20亿港币了,长期增长的逻辑很好。IGG根本就没有明确的长期增长逻辑,细分行业不同。
3、从最坏的角度看,禅游一年1.5亿的开销,即使0营收公司可以撑10年;IGG一年15亿的开销,0收入只能撑一年。
IGG很好,可以打90分;但禅游更好,95分以上。两个都是小网易,但禅游确定性和值搏率更强。 没办法,休闲棋牌行业做好了,秒杀99%的行业,包括卖白粉。

网页链接{}
$禅游科技(02660)$ $盈健医疗(01419)$$香港信贷(01273)$ 
均价4.30减仓了3元增持的禅游科技,平均持仓成本降到1.5,分红回报率15%,中期业绩估计涨一倍,依然看好上5元。减仓2660是为了加仓盈健医疗,今年PE1.5倍,分红率15%, 账面现金高于市值。

2023-08-14 11:08

禅游科技真不错。要是能低价买就好了。

2023-05-07 13:29

谢谢分享