易大宗市值48亿 今年利润超40亿 每股分红超0.4

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$易大宗(01733)$ $中国神华(01088)$ $兖矿能源(01171)$   

易大宗2021下半年经营利润超过32亿

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按照公司全年业绩公告,全年税后利润35亿港元。其中下半年拨备增加了5.4亿元(估计是业绩太猛,为2022年业绩打垫):

1)2.9亿客户赔偿拨备(因没有按合同交货给客户)

2)1.8亿物业估值拨备

3)0.7亿使用权估值拨备

按照2021半年业绩公告,税后利润8亿港元。

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按此推算,撇除拨备后,下半年经营利润=35-8+5.4=32.4亿, 占全年利润90%以上!

2022年利润估计能超40亿港元 等待7月份发盈喜

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管理层在3月底的业绩发布会指出:在今年第一季度的话,应该来说成绩也是会相当不错,因为整个市场一直是在往上走的。同样我们国内的那些内贸煤业务也是高周转,然后随行就市来不增加库存的情况下,把上下游这些需求和供应来进行一个匹配。

按照2021年下半年经营利润超过32亿港元推算,2022年头四个月的经营环境比2021下半年更好。因此,2022年上半年经营利润保守估计能超过30亿港元,同比增长2倍以上。估计7月份大概率发布盈利预喜!全年利润保守估计能超40亿港元。管理层表明至少25%的利润用于分红的政策不变,因此2022年每股分红估计超过0.4港元(2021年宣布分红每股共0.368港元)。

易大宗市净率、市盈率和分红率均位列同业第一   去年公司回购超过9%的股票

从市净率、市盈率和分红率分析,相比其他焦煤龙头如中国神华(01088)、兖矿能源(01171) ,易大宗均位列同业第一。去年公司回购超过9%的股票,基本用尽了10%的上限,以行动证明对前景看好。估计于股东会重新获得授权后,将重启回购。

持大量现金 无惧股市震荡 防守力最高的股票

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去年我在易大宗股价四毛左右时买进,网友都笑我买垃圾股,像我当年买进力劲科技(00558)一样。按照我当时买进的价格,分红回报率高达90%!

全球股市跌不停,中、港、美股市今年均恐慌暴跌,腾讯控股(00700) 阿里巴巴-SW(09988) 京东集团-SW(09618) 美团-W(03690) 小米集团-W(01810) 快手-W(01024)等大盘股今年平均大跌6成。相比之下,我还是喜欢这家超级低估的垃圾股:

1 净现金、低PB、低PE

2 高分红

3 公司回购

精彩讨论

钱钱钱201603-13 11:27

$易大宗(01733)$ 2021年我在易大宗股价四毛左右时买进,网友都笑我买垃圾股,这两年每股分红约0.6港元。
我的观点和两年前一样:
腾讯控股(00700) 阿里巴巴-SW(09988) 京东集团-SW(09618) 美团-W(03690) 小米集团-W(01810) 快手-W(01024)等大盘股这两年基本跌7成。相比之下,我还是喜欢这家超级低估的垃圾股:
1 净现金、低PB、低PE
2 高分红
3 公司回购

钱钱钱201601-02 14:57

$易大宗(01733)$ $南戈壁(01878)$ $蒙古焦煤(00975)$ 以前大宗商品的周期一般在5年左右,这次不到2年又来一个周期了。目前账面的易大宗和蒙古焦煤已无成本,易大宗买进时低于四毛,低于账面现金,分红很好,持股较多。
2024的开局有点意外。

钱钱钱201601-02 21:27

一直持有,我应该是$五谷磨房(01837)$ 头五大股东了。2023年利润增长应该在50%以上,抖音带货模式不错。

蒙古焦煤十倍之路02-23 15:11

$易大宗(01733)$ 预计23年业绩20亿利润 2pe;蒙煤电子拍卖运行已一年,充分证伪了电子拍卖会造成易大宗业绩暴跌的观点;铁路的开通与达峰需要2-3年,$蒙古焦煤(00975)$ 975割肉给$嘉友国际(SH603871)$ 的事件充分证明行业内部依然看好贸易商的垄断竞争优势,预计24,25年业绩依然在20亿利润以上。

钱钱钱201601-13 17:49

刚刚帖子神奇复活了,置顶文章也重现了,正冲100万阅读。所以一定要@ 方丈

全部讨论

2022-04-20 14:10

錢兄,易大宗還持有嗎?

01-13 16:14

22年分红0.14

01-02 15:43

这个不是23年不具备说服力

$易大宗(01733)$ $中国神华(01088)$ $兖矿能源(01171) 神华 兖矿能源再创新高。昨天不敢高追1733,今天在1.95加了100万股,等待每股0.302的分红!
1733股价接近账面现金,价值远胜科技股: 腾讯控股(00700)阿里巴巴-SW(09988) 、美团-W(03690) 小米集团-W(01810)  快手-W(01024)

2022-05-06 19:44

拿住1733该可以穿越大熊市吧,吃股息也不错呀

$易大宗(01733)$ $中国神华(01088)$ $兖矿能源(01171)$
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按照我的钢铁网的焦煤指数:
31/12/2021:2583
28/4/2022: 3990
焦煤今年首4个月大涨54%。易大宗去年底库存大涨至24亿元,升值13亿元。去年下半年1733经营利润高达32.4亿元,今年上半年估计能超40亿元!

中、港股市跌不停。 $美团-W}(03690)$ 创始人和领投基金红杉不断卖出,股价从高位大跌八成。$阿里巴巴-SW(09988)$ 被巴菲特的公司亏本一半卖出。腾讯控股(00700)  京东集团-SW(09618)   小米集团-W(01810) 快手-W(01024)等大盘科技股也继续寻底,基本没有防守力。
上午在1.6加仓了易大宗(01733):低PB、低PE,分红回报率超过20%,去年公司回购接近10%的股票。
拿着易大宗等分红,远胜科技股!越跌越买,PE1.3倍的股票,市值等于账面现金。焦煤市场今年更胜去年。风险在哪里?

2022-04-21 11:19

禅游能拿吗?

2022-04-21 09:51

好文,没有账户的飘过。

2022-04-20 17:53

A股做煤炭贸易的,差距咋这么大呢