说的比较客观,不过老板一家绝对控股,怎么恶意收购?
$世界(集团)(00713)$ $融创中国(01918)$ $合生创展集团(00754)$
非常感谢股怪兄和深港兄两位几年前对世界(集团)(00713)的详细分析,我也跟着两位在这几年买了不少,平均成本应该不到五毛。说老实的,这只股票的年回报率在我这几年买进的股票中是低于平均的。相比
栢能集团(01263)、力劲科技(00558)、东岳集团(00189), 世界(集团)实在落后太多。但世界(集团)的净资产在期间大涨10倍,却无可比拟。
出售龙岗21万平米土地获利30亿港币 是目前市值的6倍
世界(集团)这几年通过出售两块深圳厂房土地(坪山约6万平米,龙岗21万平米),账面获利60亿港币,净资产暴涨10倍, 可是股价仅涨了1倍。实际市净率仅0.1,银行贷款仅1.9亿,财务非常健康。这次龙岗21万平米的土地获深圳政府赔偿10港币现金及21亿土地,获利30亿港币,是目前市值的6倍。
世界(集团)的股价偏低,与老板作风保守有关。对于老板人品的评价,网友各有观点,但以负面居多。我认为有两点值得注意:
1 世界(集团)40年前买进深圳土地,老板的功劳最大。但老板一家的薪酬占上市公司费用的比例甚高,确实占小股东便宜。功劳是有的,但老板赚的最多,没有和小股东分享。
2 在出售坪山、龙岗土地消息前,公司都发大量期权,90%是给老板一家。最近一次发期权,外部的独立董事一股也没有。这在上市公司是很少见的。这次龙岗土地赔款是11月5日发公告,9月底股怪兄就发出龙岗政府赔款已基本落实,股价开始稳步上涨。公司居然于10月8号主动发布公告,不知道股价上涨原因,没有内幕消息需要公布。这一点,极有可能误导公众。而老板家族于最近则频繁行使期权, 估计是为了省一点税, 也有可能违反内幕消息。龙岗土地赔款涉及多家公司,不可能是在11月5日一天敲定所有条款。按股怪兄9月底的帖文,其他业主的赔款条款当时基本已落实。
每股资产净值高达8元
每股现金1.5元 极有可能导致敌意收购
按公告,龙岗政府10.6亿港元预计在2022年2月前全部收到,每股现金增加1.3元,高于目前股价。如果股价继续在1元以下,或许会引来敌意收购。碧桂园(02007)、万科企业(02202) 等房企大可通过全面收购无风险套利。 据公司前财务高管向市场人士放风,公司在国内的税务颇不规范。在国家大力推行共同富裕的政策下,李老板应该知所进退。中国恒大(03333)、佳兆业集团(01638) 的例子前车可鉴。
如果世界(集团)老板还是有良心的,我觉得应该在这两年大幅分红,与小股东共享成果。不应再发期权,如想增持,可直接在市场买进或以超过4元(资产净值的一半)私有化。
说的比较客观,不过老板一家绝对控股,怎么恶意收购?
很多上市公司都很有钱,就是不分给小股东,甚至有的还想继续在小股东身上抽血,看这样的大股东,期望别太大。
夲月估计能回到0.9元以下,耐心等待。
所以叫世界集团,企图领导世界的,这个老板,还要小股东为这个世界“领袖”继续付出的
钱大,请问0713还有机会吗?