$浪潮信息(SZ000977)$ 说实话，浪潮今年的一季报是非常反常的，我个人持有浪潮3年半，一直满仓，从未动过。这份一季报营收，利润双降。我仔细思考到现在，下面这些观点只说给有脑子的人看。其实报表里已经说的很清楚，客户需求节奏发生变化，什么是需求节奏？明显就是从之前的常规服务器的需求需要换成ai服务器的需求，从之前的风冷换成液冷，浪潮ai服务器的头把交椅，不但没有证伪，反而更加坐实了。看看他的财务报表，现金，材料都掌握在自己手里，只是需要调整产品比例，就像之前假设卖10台服务器，其中8台普通的2台ai的，现在客户需求变化，卖10台服务器，其中8台要ai的2台要普通的。如果看不懂上面的逻辑，就举一个最明显的例子，比亚迪之前卖车，在燃油车时代，比亚迪就是渣渣，比亚迪真正的爆发是在电动车时代，现在客户需求变化，浪潮就在这个从燃油车时代向电动车时代转变的节点。明天或者节后跌不跌已经不重要了，重要的是当年错过了50块的比亚迪，希望看到我这条消息的朋友，别再错过这个价位附近的浪潮。他现在的价格，就是当年50块的比亚迪。当然，世事无绝对，每个人都有自己的思路，自己的理解，各位可以看看浪软的业绩，我相信这个就是浪信中报的业绩。前晚看到曙光增长19%，其实这个结果大家都看的出来，是起码是很难让人信服的，相信今晚熬夜等浪潮报表的人不会少于50万，其实今晚如果浪潮交出一份常规的业绩报表，那才是有大问题，他作为ai服务器的龙头，只有二个选择，增长一倍以上，或者像现在这样，资金，材料在手，进行很大的改变，其实现在这个结果，才是最正常的。