新能源产业逻辑

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新能源产业是一个完整的闭环,包括光伏、风能发电——储能和并网——新能源交通工具——废旧电池改造成储能电池,目前这四个环节的技术越来越成熟,距离大规模普及仅一步之遥。

下面先从光伏和风能说起,按照埃隆马斯克的设想,最佳的光伏发电场是宇宙,可以24小时接收光照,这个还很遥远。光伏发电的核心是转换率、成本及应用场景,目前主流的技术是单晶硅PERC,硅片全球两大龙头隆基股份中环股份。薄膜电池汉能,如果汉能能把薄膜成本降下来,绝对是技术的突破和对现有格局的颠覆。电池片和组件的厂家较多,不一一例举。今年还有一个看点,就是双玻组建是否会大规模普及,信义玻璃福莱特。风电已经实现平价并网,主机厂远景、Vistas、明阳智能金风科技等,侧重点都有所不同。材料供应商中材科技中国巨石中国恒石)、还有部分做塔基的。

储能电池:宁德时代上海电气等。

新能源汽车:产业链较长,看特斯拉的量。宁德时代松下、LG、赣锋锂业华友钴业璞泰来恩捷股份等。