2022年末CHATGPT的横空出世，宣布了人类第四次革命AI革命正式启动。在过去的一年中美股依靠AI浪潮以Big7带动了纳指牛市。2023年全球AI计算市场规模450亿美金，预计到2027年全球AI芯片市场规模达到4000亿美金，5年复合增长率70%。有理由相信AI会带领美国科技公司掀起一个长周期的经济增长。这场AI革命的上半场比的是硬件，下半场比的是软件应用，当然两者相辅相成，共同促进。在这个过程中，将会涌现很多创业和投资机会，去年以英伟达为首的芯片公司大涨为AI长牛拉开了序幕。以下简单梳理一下AI产业链涉及到的公司。
1. 硬件端
AI芯片： GPU双巨头$英伟达(NVDA)$ ,AMD，英伟达无疑是最亮的那个仔，AMD自从推出了Mi300X后挑战英伟达的雄心已经昭然。INTEL在GPU芯片完全落后，能否借AI-PC实现他在PC-CPU的昔日辉煌。他新的ROADMAP显示将在今年率先量产2纳米，成功的话他就能挑战台积电的晶圆代工寡头。另外高通的智能芯片除了在手机端独领风骚，在AR/MR等终端也蓄势待发。还有特斯拉的FSD在智能驾驶中遥遥领先，未来还能应用于机器人。
网络通讯类：博通是网络通讯类产品的龙头，其多个产品占据市场领先，其次迈威尔，全球首个基于N3+工艺的200G电芯片使其不会满足只是追赶者的地位。光模块的Coherent,$应用光电(AAOI)$ , 因为AI DATACENTER的大规模扩建使得未来几年的增长潜力巨大。
2. 软件端
AI应用层出不穷，在降本和开源两条路上都有非常可观的发展。
云服务商： 几大云巨头微软，亚马逊，谷歌，Meta都将AI提到最高战略地位，他们也是GPU最大的使用者。这里面携OPENAI的微软目前发展前景最好，基于此他的市值也站上了全球第一的宝座。
传统软件商：甲骨文，Salesforce, Adobe, Snowflake等等都各自推出了基于AI的软件。
另外各种创业公司基于大模型推出了各种AI应用，游戏，画画，写作，报税，警察系统，军事系统，医疗商业等等。其中有许多有意思的软件公司，例如$Palantir(PLTR)$, Unity,C3.ai等等。当然你要做的是有自己的特点，而不要被大模型公司替代，那些简单的画画翻译功能很可能就会来的绚烂去的寂静。例如明星创业公司Midjourney自从OPENAI在CHATGPT3包含绘画功能后，很快就销声匿迹了。
AI行业上下游涵盖众多企业，软硬件高度结合，未来一定还会诞生像英伟达一样的百倍成长公司。