【华创计算机】商汤涨幅超30%🔥持续看好AI+应用投资机会！20240424
国产AI大模型大有可为 一、商汤发布日日新5.0，#模型能力有望对标GPT4-Turbo。4 月 23 日，商汤揭晓“日日新SenseNova 5.0”多模态大模型，模型采用混合专家架构，经过超过10TB tokens的训练，覆盖大量合成数据，显著提...
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特斯拉24Q1业绩点评：低成本车型和平台加速上线，Robotaxi将成为公司全年重点【天风海外】#新势力观点更新
运营数据：汽车产量为433,371辆，同比下降2%；其中，Model 3/Y产量为412,376辆，同比下降2%；其他车型产量为20,995辆，同比增长8%；总汽车交付量为386,810辆，同比下降9%；其中，Model 3/Y交付量为369,783辆，同比下降10%；其他车型交付量为17,027辆，同比增长59%。
🔥财务数据：总营收为2...
券商晨会精华：大模型开源路线得到确认，AI应用场景创新迎来催化
今天的券商晨会上，国泰君安表示，大模型开源路线得到确认，AI应用场景创新迎来催化；中信建投认为，Llama 3开源发布，AI应用加速落地；广发证券则表示，从“AI的iPhone时刻”到“AI的引裂变时刻”，建议关注产业链核心受益标的。财联社4月24日讯，市场昨日全天震荡分化，沪指调整，创业板指小幅反...
【光大机械 黄帅斌团队 | 周观点】波士顿动力推出全电动Atlas机器人，小鹏汇天将建立eVTOL演示站 新兴产业
人形机器人：波士顿动力推出全电动的Atlas，展现出电驱人形机器人路线强大竞争力。 建议关注：1）TIER1关节集成商：三花智控、拓普集团、鸣志电器；2）降本与放量空间最大的丝杠、触觉/六维力矩传感器：恒立液压、贝斯特、柯力传感、东华测试 低空经济及Evtol：小鹏汇天将在广州番禺区大学城建立e...
2024年3月电能表出口7.14亿元，环比+6.2%，同比-16.72%，1-3月同比+5.94%，分地区来看3月欧洲出口2.78亿元，环比+52.28%，同比-30.22%，1-3月累计出口7.44亿元，同比-25.6%；非洲3月出口1.78亿元，环比-7.15%，同比+10.96%，1-3月累计出口5.62亿元，同比+65.12%，亚洲出口1.64亿元，环比-18.23%，...
1、从静态股息率来看，A股中国平安、港股几乎所有保险股的股息率均高于5%，具备高股息配置价值。2023年A股保险股息率分别为国寿1.5%、平安6.2%、太保4.2%、新华2.8%、人保2.9%；H股2023年股息率分别为国寿5.2%、平安8.5%、太保7.1%、新华6.8%、太平4.7%、人保6.6%、中国财险5.2%，除太平、国寿股息...
三只松鼠近期的财务表现和市场动作显示出几个积极的趋势，这可能是其股价涨幅的驱动因素：
盈利增长：三只松鼠发布的2023年度业绩预告显示，公司预计净利润同比增长54.97%-70.47%，扣非后净利润同比增长更达到146.90%-171.59%。这种净利润的高速增长表明公司的成本控制和利润率可能正在改善，或者销售规模有所扩大。
战略调整：公司采取了“高端性价比”战略，并通过推进供应链升级、...
今日午盘，三只松鼠实现+8.36%的涨幅，我们认为应重视公司本次改革构筑的长期优势，继续推荐。
公司于昨日召开业绩交流会，进一步阐述了本次改革带来的长期优势。我们认为公司以高端性价比为战略，通过从内而外的持续变革实现全品类、全渠道的经营模式。产品端以“一品一链”为核心，做强一批...
【国君家电】出口景气延续，内销有望提振——家电行业2024Q1季报前瞻
短期出口订单高增，长期出海趋势确立。Q1分区域来看，家电整体外销优于内销，出口呈现高景气态势。根据海外总署数据，2024年1~2月，家电整体出口销额/销量/同比+20.8%/+38.6%，超过中国整体出口销额增速（+7.1%），受益于补库和终端需求回暖，低基数效应下家电出口订单高增，相关出口公司也相对受...
【天风医药杨松团队】爱博医疗：Q1业绩显著超预期，手术治疗和近视防控业务保持持续增长
事件: 1）公司发布2023年报和2024年一季报，2023年实现营业收入9.51亿元，同比增长64.14%，归母净利润3.04亿元，同比增长30.63%，扣非归母净利润2.89亿元，同比增长38.96%。四季度单季实现收入2.83亿元，同比增长104.86%，归母净利润5201万，增长48.55%，扣非归母净利润4991万，同比增长89.92%。 2...
信澳基金李淑彦认为: (现任副总经理、专户投资部总监兼研究咨询部负责人，从业13年，管理规模 50 亿，在管多只混合型和债券型基金，注重景气与估值) 这一轮的周期股行情从需求端的角度来讲，依然是外部需求会更强。主要是因为海外也经历了两年的下行周期，目前虽然美联储没有降息，但全球已经进入...
近期板块的波动变大，围绕“车订单是不是不行，中游是不是在加库”、“特斯拉怎么这么能跌”等诸多问题，据此研究员把几个问题统一更新如下： 1、特斯拉：车销量拉垮是去年底就形成共识的，当下时间点博弈是最严重的时间点，我们一直看好4.23日后的行情，看的是：一季报后车销量、业绩等利空落地；...
今天来自全球的分析师齐聚华为，我们是唯一受到邀请的国内券商分析师。
1、 鸿蒙、鲲鹏、昇腾生态未来会统一，一个入口
2、 昇腾云服务，AI Native云基础设施
3、引入大模型，使通信网络逐步实现自治运维
4、端侧大模型放入包括手机在内的各种终端，并打造鸿蒙原生系统。
5、自动驾驶：打造ADS...
非金属新材料光伏玻璃快速去库，MiniLED市场渗透率有望提升
1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，我们认为单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建...
【申万交运：重视干散货航运上行机会，招商轮船、苏美达，太平洋航运，船舶板块关注订单显著改善的中国重工，】
中东进一步升温，短线交易进入hard模式，胜率角度船舶板块>航运，波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易（船厂产能，油轮库存周期） #重申重视干散货航运板块上行机会：长...
近期玻纤行业价格回升，3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后，主要玻纤企业同步跟随调价，我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右；4月13日，中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价，其中G75纱复价400-600元/吨，7628电子布复价0.2-0.3元/米，14日泰山玻纤跟随调价，从上周情...
白酒板块：贵州茅台批价波动较大，从2600元以上，低点跌至2500元左右，后又回升至2600元左右，由于短期内波动较大，引发了白酒经销商和资本市场的情绪波动，导致白酒板块回调较大。我们认为茅台批价回调只是板块调整的诱因，主因是宏观需求弱复苏，淡季以来信心不足，以及股价在春节后积累了30-40%...
美光震后拟涨价25% 据DIGITIMES，受到云端服务器及企业级储存的需求强劲回升，及日前地震撼动DRAM产能供给，对于原本供给趋于紧张的存储产业，传出第2季市场价格将再扩大涨幅。美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，DRAM和SSD价格涨幅超过两成。多家客户获悉美光科技打算在第二季度将其DRAM模组和S...
事件：4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会，对其准900V半固态电池包具体细节作出介绍。
1、 电解质：采用无机氧化物固态电解质。
1）预计为LLZTO，核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺，发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺；
2）通过复合材料构建高速离子传导通...
eVTOL专题一（三电产业链）：产业属性优化，技术迭代加速 | 国金电新&汽车
🌟 低空政策持续催化，适航认证有望加速落地。四部门新政策将通航商业化进展提前至27年，政策端提速；产业端当前亿航、峰飞eVTOL已获得TC适航证，其他主机厂也在密集申请，预计26年TC证颁布密集落地。
🌟 eVTOL三电系统较汽车价格、更换频率提升，带来市场扩容。1）电机电控：预计20...