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备注:以上收益为年内收益测算(不包含加仓以及清仓股票)
具体看地产行业万科持股仍为第一仓位,持股比例为26%,年内收益为-15%,大幅拖累了本年度收益,由于万科在3/4月大幅度下跌,中途加仓部分仓位至第一仓位,实际可能收益为正。地产行业中另一持股为保利地产,也是一路下跌一路加仓,后续在16-17元清仓所有保利地产仓位。从地产行业来看,6月销售有轻微改善,预期略有改善,龙头集中的逻辑略有显现,行业依然很艰难,按照郁会计的说法,行业已经短期触底。
第二仓位为中粮家佳康24%,近期猪价有所反弹,带动股价创今年新高,最高达到4块。对于周期股,个人从来不预测周期,重点关注公司成本压缩能力和扩张是否如期进行,总体看,中粮家佳康按照预期进行中。
第三仓位为中概互联,持仓比例为23%,持仓原因主要是一眼定胖瘦,大概率低估,所以逐步建仓到目前,预计1.2左右会陆续减持,或者换仓到腾讯或者阿里或者拼多多。
第四仓位北新建材,持股比例12%,公司业绩一如既往优秀,只是由于地产下游,预期较差,估值一路下行,个人持股体验极差,从盈利100%到亏损,目前终于回正,继续持有。
第五大仓位为腾讯控股,持股比例10%,加上权证预计14%左右,近期由于大股东无限减持,股价下跌较为明显,公司质地无变化。
前五大仓位占比95%,算是绝对集中持股了,如果算上腾讯权证,几乎100%。
按照同花顺的测算收益率如下(不算打新收益):
总体而言算是很不错的收益了,个人很满意,持股体验确实不咋地,即使从终局的思维来看,在3月左右-16%的时候也没有太大感觉,只是中途加仓了很多次,本来股票投资不超过总资产的30%,直接提升到40%(主要是可能随时会买房,预留资金),也是由于中途的加仓,才有后来的收益,其中万科、保利、腾讯以及中概互联均是市场比较绝望时,逆向加仓,今年主要的收益也是来自此部分。
今年的经历可能也会改变个人投资理念,可能后续会始终预留30%左右仓位预备加仓。
上半年鲁阳节能套利错过,新拓展密尔克卫(舍弃)、弘亚数控(研究中,后续应该可能建仓),微光股份(研究中,后续可能建仓),健帆生物(后续可能建仓,不超过5%)。
双雁儿·除夕
宋 杨无咎
穷阴急景暗推迁。减绿鬓,损朱颜。利名牵役几时闲。又还惊,一岁圆。
劝君今夕不须眠。且满满,泛觥船。大家沉醉对芳筵。愿新年,胜旧年。
注意:文章系一家之言,仅用于记录,无任何投资建议,据此操作,盈亏自负。(首发同名工号)