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$沃森生物(SZ300142)$ 关于沃森生物的思考:
一、成功经验。砥砺前行,开发出了13价肺炎疫苗和2价癌疫苗等2个拳头产品。
二、教训。 同时多管线、多路径投入新冠疫苗研发,投入巨大,到目前为止颗粒无收,在商业价值基本丧失的情况,不懂得取舍。
三、面临的压力。核心产品13价肺炎疫苗和2价癌疫苗未来至多3年,竞品更多,竞争将非常残酷。
四、出路。 1、果断放弃除与蓝鹊合作的在研mRNA新冠疫苗之外的其他新冠疫苗研发,及时止损。2、加大在研9价癌疫苗研发力度与上市步伐。3、13价肺炎疫苗和2价癌疫苗国际化工作至关重要,多点突破刻不容缓。4、科学决策,力在mRNA平台上再开发1-2款比肩13价肺炎疫苗和2价癌疫苗的重磅产品。
五、隐忧。现有管理层决策能力和管理能力(尤其是研发管理和市场营销)严重不足。(从这次新冠疫苗研发多管齐下和13价肺炎疫苗和2价癌疫苗国际化步伐缓慢可见一斑。)

全部讨论

2023-03-28 09:22

李云春典型的眼高手低。

2023-03-28 08:55

重组蛋白和腺病毒路线早就不推进了,这个不需要纠结,管理层不傻

2023-03-28 17:43

管理层不诚信,隐瞒了很多东西,实在不靠谱

2023-03-28 17:22

🎈重组蛋白国际组织支助的钱,不花白不花。黑猩猩腺病毒是种新技术(可以消除病毒载体疫苗的预存免疫,做早期研究,掌握和验证该平台技术没什么不好,这技术有它的适用性)。
🎈沃艾的英博技术秘密全面掌握(3期临床样品都是由沃森生产的)会有积极意义的,英博工艺技术有他的独到之处,通过沃艾协助国家建立了相关行业技术标准和规范(参与建立行业标准和规范总算是好事,自个儿轻车熟路,毕竟沃森在mRNA上布局的系列研发管线)
🎈沃艾中后期都是双方出资(记得说过:艾博后期如果出资增加,会增加他在国际上销售利润的分配比例,而艾博多轮融资后,确实很有钱)
🎈沃蓝全长s蛋白嵌合体广谱疫苗RQ3013、3025,按照所掌握的信息看来,是个很好的东西。我们希望它会成为常规疫苗的二类苗(一两年或两三年后计入估值,瑞科方面认为:新冠疫苗市场今后十倍于流感疫苗市场,不管他吹没吹牛,市场还是会不错的,每年都要接种的无年龄限制的成人疫苗市场,老年人和免疫力低下人群或者有基础性疾病的人群可能每年需要接种两次,因为新冠病毒已经不怕冷了,穿越季节,夏天一样会感染的)
🎈mRNA方面现在的深入研究和投入,一定有助于沃森mRNA系列研发管线的(包括小核酸药物等),一定有助于建构新技术平台,有助于培养货真价实的人才队伍。

🎈综上:就是这么回事儿

2023-03-28 14:31

吹,谁都会!

2023-03-28 12:42

把mRNA走通还是有意义的,现在赶紧把临床了结,进行中的项目该砍的砍,mRNA疫苗抓紧推进,走到终点。该投资金进行新的mRNA疫苗研发了,抓紧时间研发一款实体肿瘤疫苗,哪怕花个十年八年的。

2023-03-28 12:25

恍惚间又到了疫苗群起的时代,哪有护城河,只剩下OK建议函

2023-03-28 12:19

根源就是李云春心太坏,没有的事都能说出花来。数据没有就是没有,还他妈按照规定披露。一个数据,你好的不得了披露了别的友商是能超过你还是咋滴。

2023-03-28 11:53

第二点出路,不可能的,9价已经研究出来了,现在是3期临床,只能按程序走,程序不出错,是唯一能保证速度的,奈何这森……

2023-03-28 11:02

创新太难了,天道酬勤