周末，公募基金对各大行业的持仓都出来了，其中有一点是特别扎眼的。就是消费服务类的持仓占比，超过了2012年。创历史新高。下图来自招商。
不过，这一次行情，跟2012年完全不同。2012年的时候，其实消费股是全面牛市，这一次是结构性行情，2012年，白酒涨幅最大的是酒鬼酒和山西汾酒。而这一次，是高端酒。
医药行业，在2012年，号称喝酒吃药。今年因为带量采购，医药整体行业并不好。
我对各个行业龙头企业还是重点关注的，市场现在的状态是，寻找行业龙头里面，景气度在不断好转的公司，现在有所不同的是，相同的好转程度和利润增长，现在给的估值溢价更高。
其实，我周末，有想过找个行业龙头的基金给大家定投，但是找了半天，发现合适的很少。有几家大公募基金的行业龙头指数基金，都把中石化，银行啥的放了很大的权重，并没有体现出行业龙头的相对强势的特点。
这个位置上，市场很多不确定性的预期都反映的比较充分，对于科技类公司自主可控的预期又比较好。所以我觉得这个位置，如果要定投，还是选择中证500。
这里面，科技类，军工类二三线行业龙头比较多。可能比较适合接下来一两年。富国中证500（161017）相对中证500有一定增强，点文末阅读原文链接，就可定投，天天基金去定投的好处，是每个月自动定投，免得忘记。
当然，如果嫌麻烦，也可以在交易软件里面，自己找一些500etf来定投。
——————————————
科创板要开板了，我个人感觉，科创板整体的波动，可能会略小，注意我说的是整体，不是单只。
核心原因是，50w以下的投资者没有进入，而大众投资者占比越大，其实会加剧趋势。
科创板的战略意义在于长期，而不是短期。如果对里面几家公司，特别了解，开板后，又觉得估值很合适，那可以参与。但我感觉这也是特别专业的机构，才能做的事情。
很多人可能都在等待，市场去找到一个稳定的价格中枢之后，再去寻找参与机会。
我个人非常看好科创板的发展。科创板本质上容许了更多类型的公司进入市场，百花齐放。
——————————————————
周末，有毛衣谈判方面的积极的进展。对市场情绪偏利好。
下周到月底，三个比较重要的事件，第一就是科创板，第二个就是重要的会议，定调下半年经济。第三个是美联储议席。
也难怪市场在这里这么纠结了。
网上这两天，有人在说，7月22日，在a股历史上，都是两次大行情的启动点。一次是2014，一次是2005.我专门去查了下，还真是。
上图，2014年7，22.下图2005,7，22.
这种神奇的时间窗口，只能说听听就好。
权当是一种美好的愿望吧