高瓴 的讨论

究竟应该如何看国内的磷矿，我判断应该从两个维度，一个维度是安全，农业安全和新能源材料的安全；一个是环保、绿电的有序开发。前者在品味逐步下降，需求端化肥出口减少和国内新能源需求增加的相互作用下，整体需求是增长的（国内化肥出口如果大幅度下降，全球的价格长期看是强支撑的，因为以前就是国内贱卖导致化肥价格不理想的）。后者则因为环保和绿电等因素的制约，供给则是受限的，且更加集中的。无论需求端还是供给端市场份额都在朝着前几名不断集中，只有大型国企掌握磷矿开采的绝对话语权，农业安全和新能源安全才可能真正落地，当然，工具就是环保、绿电为首的那些。本质上两者是相辅相成，前者是目的，后者是手段。
锂矿磷矿承载了中西部的很多东西，东数西算也是，大数据中心也是，背后的本质就是各种资源的重估和产业的重新布局和分配，进一步则是东西部发展水平和消费能力的再平衡。如果供给侧改革后的磷化工企业盈利能力上去了，利润却不能留在国有的口袋中，从而为中西部地区经济发展助力，这有点显得不合乎国情，也不符合我们的长远发展，一带一路也不全是吹的，西部的地理位置将日渐重要，陆权经济在下一阶段发展中很有可能会扮演更重要的角色。

刚说完，北非就出问题了，不好说啊。当然这个问题可能很久才出现，属于长期。

那是一方面，最主要的原因是和稀土一样，各种产能应有尽有，一有利润，全部 开出来，而且成本还奇低无比，搞得正规厂家都活不下去，长期陷入亏损之中。就算现在没有磷酸铁，化肥盈利能力也强很多了。你看煤炭啥的都一个道理。

通透

北非什么问题？

苏丹

北非出什么问题

这个角度倒很独特

还是那句话，国外有稀土，缺的是稀土精炼能力。国外有的是磷矿，缺的是大化工能力。农业安全方面，饭碗要端在自己手里，粮食和化肥都要完全自主可控。

农业安全方面，未来还是要这几个头部国企继续发光发热的，要承担更大的责任，能力越大责任就越大。在全球新能源浪潮下，磷的矛盾是未来几十年相当重要的矛盾。摩洛哥占领西撒哈拉，同时与美国互有往来，占据全球60%以上的资源储量，而我们跟阿尔及利亚的核心原因，我的推测是阿尔及利亚与摩洛哥的国家利益矛盾，现在阿和摩断交并摩擦不断，背后是全球命根子的主要体现，北非这个地区未来还会有更严重的矛盾升级，就像俄乌一样也不是不可能。