【IPO日报】创胜集团今日正式登陆港交所;康宁医院拟发行A股实现“H+A”两地上市

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近日,IPO市场热闹非凡,IPO捕手整理收集了9月29日相关市场的热点资讯,方便读者阅读参考。

【市场消息】

前三季度A股IPO企业逾370家,全年数量有望创历史新高

三季度即将结束,Wind数据显示,按发行日统计(下同),至9月30日,今年以来A股预计发行375只新股,累计融资3818.45亿元,相比2020年同期增长25%。按照今年前三季度月均40余只新股的发行节奏推算,今年全年IPO数量有望超越2017年的438只,将刷新历史纪录。

从行业分布看,今年前三季度A股IPO中制造业比例上升明显,消费行业、能源与资源行业略有上升,医疗及医药行业和金融服务行业比例略有下降。制造行业的融资金额达1327亿元,遥遥领先;能源与资源行业位居第二,融资额457亿元。

支持“硬科技”和创新创业企业发展,是近年来资本市场深化改革的方向之一。从上市板块来看,今年前三季度IPO的375家企业中,科创板、创业板、上交所主板和深交所主板分别有128家、148家、74家和25家,IPO募资金额分别为1169.95亿元、909.95亿元、1557.43亿元和181.12亿元。

以此计算,注册制下,今年前三季度科创板和创业板IPO数量达276家,占同期全市场IPO数量的73.6%;注册制企业募资金额合计2079.9亿元,占同期全市场IPO金额的54.47%。

【港股】

创胜集团 $创胜集团-B(06628)$  正式登陆港交所,四大明星基石参与助阵

据港交所消息,临床阶段生物制药公司「创胜集团」于9月29日正式以“6628”为股票代码在港交所挂牌上市。

创胜集团在本次IPO中总计发行4033万股股份,其中香港公开发售股份获约60.70倍超额认购,国际发售部分获约2.1倍超额认购;发行价为招股区间顶部的每股16港元,募资规模为5.744亿港元(假设超额配股权未获行使)。

值得注意的是,创胜集团在本次发行中引入中国国有企业结构调整基金、卡塔尔投资局、礼来亚洲基金和淡马锡四大头部机构作为基石投资者。此外,创胜集团的投资方还包括高瓴、腾跃基金、红杉中国、达晨财智、碧桂园创投、元禾控股等知名机构。

【A股】

“精神专科医院第一股”再谋IPO,康宁医院 $康宁医院(02120)$  拟发行A股实现“H+A”两地上市

号称“精神病专科医院第一股”的港股公司康宁医院时隔两年再度发声,公司近期公告称,公司欲闯关深交所创业板市场,拟发行A股实现“H+A”两地上市。

康宁医院宣传信息称,公司创建于1997年,是国内唯一一家非公立的三级甲等精神病专科医院,国家临床重点专科(精神病)单位,目前已成为中国规模最大的精神病专科医院。

2015年11月,康宁医院登陆香港联合交易所,成为国内第一家精神专科医院上市公司,但公司的资本化历程并未就此止步,登陆港股后,公司一直在“觊觎”A股市场。

2016年12月,康宁医院即申请A股上市,经过两年漫长审核申请,于2018年1月终被证监会否决。但康宁医院登陆A股的想法并未放弃。公开信息显示,早在2020年9月,浙江证监局官网就披露康宁医院的辅导备案文件。

2020年,公司营收10.31亿元,同比增长20%,归母净利润为7000万元,同比增长22.2%,其中自有医院营收9.78亿元,与2017年相比规模翻了一番。当年,康宁医院旗下医疗机构数量达到24家(包括1家独立设置的互联网医院),运营床位数增至7483张。2021年上半年,康宁医院自有医院增至25家,其中包括1家独立设置的互联网医院,运营床位数增至8328张。

思科瑞上市未果改冲“科”,上半年营收1.66亿元

继8月31日国光电气上市后,四川神秘富豪张亚或很快迎来第二家上市公司。9月29日,其旗下的成都思科瑞微电子股份有限公司即将上会。

思科瑞国光电气曾谋求卖身航锦科技未果,才有了现在的陆续上市。最近几年,思科瑞业绩增长迅速,但财务数据与此前披露的数据相去甚远,且关联交易频繁,公司核心技术还遭交易所多番问询。

思科主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务,具体服务内容包括电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析(DPA)、失效分析与可靠性管理技术支持。

2018年-2020年、2021H1,公司分别实现营业收入6575.73万元、1.05亿元、1.66亿元、1.10亿元;各期净利润2229.88万元、3457.19万元、7574.52万元和5168.63万元,业绩增长迅速。

长期从事国防军工行业一二级市场投资的沪蓉创投负责人表示,整体而言,近来军工业务需求很大,思科瑞跟随发展,毛利率较高,符合行业发展规律。

上年度应收近4亿,高凌信息冲刺科创板上市

据中国经济网消息,上交所科创板上市委员会将于9月30日召开2021年第75次上市委员会审议会议,审议珠海高凌信息科技股份有限公司的首发上市申请。

高凌信息从事军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品研发、生产和销售。公司选择的科创板上市标准为第(一)项标准:“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

高凌信息此次冲刺科创板,由长城证券股份有限公司担任保荐机构,保荐代表人为章洁,漆传金。

2021年1-6月,高凌信息的营业收入为19,781.71万元,较上年同期增长10,518.80万元;实现净利润为3750.85万元,同比增长178.62%;归属于母公司股东的净利润为3777.70万元,同比增长180.61%;公司经营活动产生的现金流量净额为3431.89万元,较上年同期增长153.52%。

截至招股说明书签署日,高凌投资持有公司57.41%股份,系公司的控股股东;胡云林持有高凌投资100%股权,其通过高凌投资间接控制公司57.41%的股份,系公司实际控制人。胡云林为中国国籍,无境外永久居留权。

大华股份 $大华股份(SZ002236)$  筹划子公司华睿科技分拆上市,专注机器视觉与移动机器人产品研发

9月28日晚间,大华股份发布公告称,根据公司战略发展布局,结合控股子公司浙江华睿科技股份有限公司业务发展需要,加快做大、做强、做优机器视觉业务和工业移动机器人业务,进一步提升华睿科技竞争力及盈利能力,公司董事会授权公司经营层启动分拆华睿科技至境内证券交易所上市的前期筹备工作。

换言之,继海康威视拆分萤石网络欲登陆科创板之后,安防行业巨头之一的大华股份也正式启动分拆子公司独立上市的进程。

大华股份表示,本次分拆上市将有利于华睿科技进一步提升多渠道融资能力和品牌效应,通过加强资源整合能力和产品研发能力形成可持续竞争优势,充分利用资本市场,把握市场发展机遇,以推进智能制造为方向,延续与制造业深度融合的创新发展模式,布局和渗透更多行业,为制造业数字化、智能化升级改造贡献力量。公告显示,大华股份持股45.9%。

护童科技创业板 IPO 获受理,杨润强夫妇合计持股 94%

据深交所消息, 9 月 27 日,护童科技 IPO 申请获深交所受理,公司拟募资 5.7 亿元。

护童科技成立于 2008 年, 主营业务为易升降、多功能儿童学习桌椅等产品的研发、设计、生产及销售。

据招股书,护童科技的控股股东为成人达己,持有公司 78.20% 股份。护童科技的实际控制人为杨润强与白艳珍夫妇。截至本招股说明书签署日,杨润强、白艳珍夫妇直接、间接合计控制公司 93.69% 的股份和相应表决权。

数据显示,2018-2020 年以及 2021 年上半年,护童科技实现归属净利润分别约为 6005.38 万元、8727.51 万元、6601.16 万元、2598.17 万元,营业收入 4.33 亿元、5.51 亿元、5.47 亿元和 2.46 亿元。

本文来源:IPO捕手(ipobushou)