冒个泡，证明我依旧还在江湖中，只不过就快被甩下车了。
如果有留意我持仓的人，应该会发现变动很大。当然，看绝对金额不明显，但板块是明显收缩了。就比如说我割肉了地产板块，是的，这里的意思包含了物业行业的持仓。 我当然不是人云亦云，看着李蓓总割肉就跟着割。只不过碰巧在这个时间节点做出了同样的选择。 首先我想说明的是，我依旧认为这不会是一个即将消失的行业，这点跟当年认为教培行业会被团灭是完全不同的。哪怕地球到爆炸的那一天，依旧会有地产行业，只不过是各领风骚若干年。
换句话说，这个行业永生不代表现在这些公司长存。就比如我挚爱的融创系，尽管我割肉了，但我相信他不会倒下，只不过很难重现昨日的辉煌。 说到这里，我应该反思的，我不是没有看到风险，不是没有产生过疑虑，最直接的案例就是超高利率借的境外债，现在回头来看，当初做出这种行为的地产公司，没有一个撑住了。相比之下，融创已经是最好的那位。遗憾的是，当时的我在决策那一刻，还是过分的迷信孙总了。有时想想，如果当年乐视如日中天时，我有现在的资金的话，可能也被割韭菜了。既然想清楚了最初买入博困境反转的逻辑不存在了，那早割肯定好过晚割，在逻辑面前，亏多少不是我要考虑的了。 虽然说时间是投资者的朋友，但不是每个人都像巴菲特那样有超长的投资待机期，有限的投资生涯里，我更愿意陪伴确定性高的企业。嗯，就比如腾讯。
接着在说说CXO，前些年，靠着买赛道，我在这个行业收益不少。但正如老话说的，“只要没离开牌桌，就不算赢”。终于，我在整个赛道赚来的钱，基本上都浮亏进了药明康德。按照我以往的交易习惯，我早就抄家伙加仓了。但现在却越来越看不懂这个公司。路演的表现还是那么高大上，但日常操作却很骚。比如实控人毫无节操的减持，理由永远是改善生活和个人财务需求……不管如何，信心没了，再让我加仓很难了。我只是等待一个让我下定决心清仓的契机……
最后，我想说的是，这一轮调仓之后，现金和持仓是4比6，又可以在618到来之际愉快的买买买了。