这几天，行情本身并没啥好聊的。看短做短的人会觉得天塌了一样，毕竟年初的时候，行情走势剧本可不是这样的。我是典型的看长做短投资者，首选就是长线投资，但偶尔的游击战机会我也尽量不错过。
这几天就是在美团身上反复进出了几次，通常是一天买，隔天就卖，而这几天的走势也很契合这个打法，我赚了不少差价，而仓位又保住了。这离不开字节跳动的神助攻。
这两天很火的消息是抖音准备做外卖，而且是全面铺开。我记得这是第二次听到“狼来了”的叫喊声，市场很认真，又一次狠狠的跌了一波。
先说结论和计划吧。我觉得抖音很难做起来，如果继续大跌我就要抄底了。
先说抖音的优势，毫无疑问的是，抖音拥有相当数量的活跃用户，这是抖音最大的护城河，一个一个人就像是一块一块金子。
其次，这些活跃用户大多数是15-35年龄段，可以说是互联网用户里最有支付能力和意愿的群体。我并不是歧视，但年龄太小确实没有支付能力，而年龄太大的却没有支付意愿。
最后，抖音本身有一定的地推能力，特别是有前面两点做铺垫，地推的难度也轻松多了，而抖音从来都是习惯补贴开路，这意味着初期商家这块上量会很快。
再说劣势，全面铺开很考验团队的管理能力，外卖其实在份额稳定的阶段，全面铺开的意义并不大。以城市为单位的外卖竞争，哪怕抖音在某个城市独占鳌头，也对隔壁城市没有任何辅助作用，这点网约车一样的道理。既然如此，全面铺开唯一的原因就是抖音想发动闪电战，最短时间复制过去的成功路径。
其次，抖音，或者说整个字节跳动，本质上不是一个有足够耐心打硬仗的团队，他们喜欢快速进入一个细分领域，高举高打两三个月，发现不行了就果断放弃离场。这玩法成就了曾经的字节跳动。问题在于，现在的互联网还能这样做吗？还有几个细分领域是蓝海市场等着字节跳动去挖掘？如果都是红海市场，或者是寡头垄断市场，那么新来的野蛮人抖音凭什么认为自己一定能赢？用户数据毕竟不是万能的。
最后就是履约问题，按照抖音的习惯，大概率不会自建骑手团队，意味着履约这块只能外包，既然是低毛利率业务的外包，就不可能有好的履约体验，消费者早就习惯了美团的30分钟送货上门，体验这种说起来很虚无，但都是最影响消费者粘性的心理感觉，而且只能升级。这块抖音大概率是做不好的，或者压根就没有耐心去做。
还有一个问题，无边界扩张听起来是企业的能力很强，但换句话来说不就是资本无序扩张吗？不管现在的平台巨头们过去是如何成长起来的，监管部门肯定不愿意看到又一个互联网企业通过无序扩张，变成了下一个巨无霸的平台公司。这个无关乎市场的考量因素，字节跳动的管理层是怎么想的。