这篇文章其实是昨晚写的，不过没关系，大多数时候，我是看长做多的投资者，文章的时效性并不强。
这几天有两件事很吸引眼球，结果也很震撼。第一是总舵主夫人仅凭一篇短评就把家里有矿的锂大爷拉到了跌停；第二是传闻股神也把比亚迪摆到了货架上，反正目前看只是传闻，但杀伤力巨大。毕竟股神是公认的价值投资者，如果他卖，只有两种可能：比亚迪已经涨到超出天际线了；还有一种可能是出现了性价比更高的标的。但后者可能性不大，股神有的是现金，不需要靠卖了比亚迪来调仓。。。
这两个碰巧都是新能源产业链的比较重要的标的，连带着就把产业链都拉下来了，站在局外人的角度，我觉得挺好的。炒股最幸福的一刻不就是心仪的股票倒车接人吗？
最近我重新建仓了美团和美的，补仓了腾讯和格力。两个偏成长两个偏价值，很均衡。逐一聊。
美团其实之前提的很多了，他有价值，也值得这个价格。但按照目前的大市场环境和政策的管控，要从市值上更上一层楼并不容易。比如无边界扩张的战略被斩断以后，美团其实就少了很多想象的空间，但所幸目前他所进入的领域都是领头位置。即便短时间不扩张边界，他依旧可以通过提升管理效能的方式来提高经营效益。边走边看，这有点像游击战，机会都是在运动中产生的。更何况美团的管理层依旧很稳定，战略依旧很清晰，在现阶段已经很难得了。
再说美的，当初我卖的时候56，现在买回来也差不多，算上交易费用的话是亏了，其实看市盈率没变。这中间的一大段时间，我把这笔资金的效率提高了很多。单是算到这个就不亏了。还有几个因素。一是大宗原材料下跌，美的成本可以下调了。二是这几个月天气很热，今年终端销量理应不错。而且空调这玩意不像汽车，不需要政策刺激。没车咱一时半会可以打车，没空调你试试？三是美的本身是白电之王，哪怕空调销量一般，还有其他产品来凑，四是近期的美的一系列举动，还是让我们看到了转型的决心。做投资，不怕企业面临困境，就怕企业明知道深处困境还不思改革。
第三个是腾讯。这没啥好说的，这个位置，哪怕把他当基础设施供应商来买我都乐意。更何况，他怎么都比燃气，公路这些公司强吧？这里我顺便聊下，之前我也多次提到了下半年依旧看好互联网。但腾讯目前这个位置，我也仅仅是小资金的慢慢补仓，而不是一次上够仓位。我主要是考虑到腾讯短时间之内反转很难，我有的是机会买，没必要买太快，而且我甚至觉得他还有一定的下跌空间，最重要的是，在组合里，腾讯的仓位不低了，交易纪律还是得遵守。
第四个格力也是老朋友。原来在我的组合里仓位也不低了，这里有部分买入逻辑可以参考美的，比如大宗原材料和气候因素。其次，观察了那么久，如果没有实质性的利空，格力的低位也就是这样了，除非大股东愿赌服输，认亏离场，想想好像可能性不大，只要能够每年拿一半利润来分红。现在位置的格力就像是一个披着股票外衣的可转债+银行保本理财产品的组合。买他顶多是输时间不输收益。而且很多逻辑之前也聊过，现在的格力，对市值看的很重，既然如此，我还担心啥？