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伊利的竞争优势很明显：规模带来的渠道护城河和弱品牌，外加上持续的产品创新力。不过反过来想，公司短中长期各有问题，虽我也有少部分仓位：❶短期，Q1去年基数高，复苏弱，澳优业绩搞不好有可能减值；❷中期：水和其他新业务是否如预期展开；❸长期：如雀巢般持续并购并持续创新的能力，人口基数问题。3年内展望10%出头的复合营收增速，利润侧如费用有改善，会有很大惊喜。各位指正。$伊利股份(SH600887)$
引用：
2023-04-26 09:43
一提到伊利，大家首先想到的就是液态奶，安慕希、金典。投资圈的朋友一提到伊利，就会提到品牌和渠道能力强，销售都下沉到县域村镇了。不仅伊利的整体营收和利润在增长，奶粉和奶酪业务增长却更加突出，到底是什么样原因呢？
一、品牌渠道优势，也是产品与服务的一部分
只要和投资的朋友聊...

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东先生2023-04-27 09:32

草莓兔wx2023-04-27 09:24

不 ，今天就要买。

东先生2023-04-27 08:58

再等1天呗。28号年报和Q1季报啦

茜茜是个可爱萌2023-04-26 23:00

家里奶制品首选伊利

草莓兔wx2023-04-26 22:23

准备明天买点。虽然公司不是很完美，但现在这个价格还是可以滴～也是为了倒逼自己去跟踪和研究

红鲤鱼与绿鲤鱼8552023-04-26 22:10

任何行业强者恒强，弱者恒弱

心存敬畏_2023-04-26 21:50

去年目标122亿净利润是完不成了

心存敬畏_2023-04-26 21:49

负债400亿，本来就是紧张啊

有时候332023-04-26 16:40

长远看还是可以的，澳优的慢慢来。

花开时节君犹在2023-04-26 16:12

伊利为什么一直在发公司债？公司债难道比银行贷款利率低？总感觉伊利资金有点紧张……