$宝钢股份(SH600019)$ 读出了 化债的味道。卖资产。

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一）交易的基本情况

为贯彻落实山东省委、省政府以及山东省国资委关于加快沿海钢铁精品基地建设、进一步提升钢铁产业竞争力的战略部署，山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）拟以协议转让方式向宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）转让其持有的山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“标的企业”或“山钢日照”）48.6139%的股权。山钢集团就该事项征询山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”或“公司”）是否同意此次股权转让及是否行使优先购买权。

为引入战略投资者，借助宝钢股份先进的管理理念和工艺技术，加快山钢日照建设发展，进一步提升山钢日照的核心竞争力，本着市场化原则，公司在本次交易中拟同意山钢集团将其持有的山钢日照股权转让给宝钢股份并放弃优先购买权。

根据中联资产评估集团有限公司出具的山钢日照引进战略投资者项目资产评估报告，以 2022年12月31日为评估基准日，采用资产基础法，山钢日照股东全部权益的预评估价值为235.67亿元（最终评估结果以经有权部门核准结果为准）。本次转让价款=（评估基准日的股权评估价值-对评估基准日前未分配利润进行分配的金额）×48.6139%。预计转让价格为107.03亿元（具体价格以实际签署协议为准）。

本次转让完成后，山钢日照所有股东方将签订《股东协议》，约定各股东之间的权利义务等事项。