是的，各大主流厂商都对今年很乐观，根据去年业务发展的状况。业务的发展主要驱动还是系统成本下降，比如封装，驱动等等。而且越来越多的应用转向中功率，因为量大成本低。行内甚至有笑话说，中功率就要winner take all了。这也是为什么nichia, epistar等公司玩儿命的买CVD，那两家公司肯定涨。Veeco过去几年CVD质量一直不稳定，但是在K465i之后的model上慢慢超越了Aixtron的G4+，估计和G5伯仲之间吧。两家肯定还能卖一些炉子。

Rubicon就不好说了，生意会不错，但是感觉Margin会下降，中国企业慢慢都起来了，前几年是2寸，这几年要上4寸，4寸以上市场又小，Rubicon有压力。

话说年轻的时候跟Cree打了好几年，对他们算是批判+尊敬吧。他们在高功率上做的是比较领先的。这一块是LED应用领域最赚钱的。但是随着mid power COB的强大，Cree和Lumileds等高功率厂商压力都挺大，大功率大面积flip-chip在慢慢失去市场。唯一可坚守的是spot light, commercial, sports,entertainment lighting这种拼liminance density的地方。这种地方光卖硬件就是40%以上的毛利，解决方案毛利有时候可上70%。不过增长较慢，市场TAM小了一些。Cree的股价这么被高估，并不是他们有多么的技术领先，而是美国资本市场上纯粹的美国背景LED公司就是他了。

其实LED行业再走几年就没有技术驱动了，慢慢还是渠道驱动。飞利浦，Osram，GE这几家公司会继续强大。Cree还算不上资格，面临被三星这样的公司收购的可能性。事实上三星2011年出价了，没同意。